KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) telah menentukan kupon obligasi senilai Rp 500 miliar yang akan diterbitkan Desember mendatang.

Obligasi yang menjadi bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) Rp 1 triliun itu terbagi kedalam tiga seri.

Seri A memiliki tenor selama tiga tahun. Rentang kupon yang ditawarkan 8,40%-9%.

Seri B ditawarkan dengan rentang 8,70%-9,45%. Adapun tenor atas seri ini selama lima tahun.

Terakhir, Seri C menawarkan kupon obligasi pada rentang 9%-9,75%. "Tenornya selama tujuh tahun," ujar Direktur TPIA Suryandi, Selasa (14/11).

TPIA akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi ini untuk melakukan pembayaran sebagian utang single currency term facility senilai US$ 94,98 juta yang diperoleh pada tahun 2015 lalu.

Obligasi TPIA ini telah memperoleh pemeringkatan idAA- dari lembaga pemeringkat Pefindo.

Masa penawaran atau bookbuilding obligasi TPIA dijadwalkan pada 13 November hingga 24 November 2017. Sedangkan masa penawaran umum akan dilaksanakan pada 6 Desember hingga 7 Desember 2017. Obligasi TPIA itu rencananya baru akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 13 Desember 2017.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati