BEIJING. China Railway Signal & Communication Corp berencana menggelar penawaran saham perdana alias initial public offering (IPO) di Hong Kong. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyedia sistem kontrol lalu lintas kereta api  tersebut mengincar dana US$ 1,8 miliar dari IPO.

Dari aksi penawaran saham perdana tersebut, perusahaan yang berbasis di Beijing ini menawarkan 1,75 miliar saham. Adapun, harga penawaran berkisar HK$ 6,3-HK$ 8 per saham.

Perusahaan ini percaya diri IPO bisa terserap pasar. Bloomberg, kemarin, melaporkan telah ada 16 investor yang telah siap untuk menyerap saham perdana China Railway Signal.

Sebanyak 16 investor tersebut bahkan sepakat untuk membeli lebih dari setengah dari jumlah saham yang ditawarkan oleh China Railway Signal. Mereka berpotensi menyerap lebih dari 875 juta  unit saham senilai setara dengan US$ 900 juta.

Calon investor yang siap diantaranya, China Railway Group Ltd dan Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.  Selain dua perusahaan tersebut, ada beberapa korporasi yang sudah merinci rencana penawaran saham China Railway Signal. Ambil contoh, Infrastructure Investment Co yang bakal membeli saham IPO China Railway Signal senilai US$ 60 juta .

Lalu, China Shipping Group Co akan menginvestasikan dana US$ 100 juta, serta China Life Insurance Co yang kabarnya telah memiliki komitmen untuk menyerap saham senilai US$ 50 juta.

Tak hanya siap membeli separuh lebih saham IPO China Railway Signal, beberapa perusahaan yang berkomitmen membeli saham China Railway Signal ini juga tidak akan melepas saham dalam waktu enam bulan.

Jadwal IPO

Aksi penawaran saham ini akan dilakukan pada 31 Juli, sedangkan perdagangan perdana dilakukan pada 7 Agustus. Dalam aksi IPO ini, China Railway Signal dibantu oleh Citigroup Inc, Morgan Stanley dan UBS Group AG. Sementara yang bertindak menjadi penasehat keuangan adalah Macquarie Group Ltd

Dukungan tersebut membuat China Railway Signal yakin bisa menjadi perusahaan pertama yang terdaftar di bursa China setelah kejatuhan pasar saham beberapa waktu lalu. Sebelumnya, pasar saham China sempat anjlok dan memangkas kapitalisasi pasar China hingga US$ 4 triliun.

Aksi beli 16 investor ini juga bentuk intervensi ekuitas yang dilakukan oleh Pemerintah China. Hitungan Bloomberg, dengan IPO China Railway ini, total nilai emisi IPO di bursa China tahun ini menjadi sebesar US$ 18,5 miliar. 

Editor: Yudho Winarto