KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) mengumumkan rencana penerbitan surat utang (notes) dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya US$ 500 juta. Aksi ini akan dilakukan melalui penawaran internasional kepada lembaga atau investor-investor lain di luar wilayah Indonesia secara terbatas, yang akan dicatatkan di Bursa Efek Singapura (SGX-ST). Sebagai gambaran saja, nilai penerbitan notes itu setara dengan Rp 7,81 triliun jika dikonversi memakai kurs saat ini sebesar Rp 15.620 per dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut lebih dari 50% ekuitas POWR, sehingga termasuk transaksi material yang membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yang akan dilaksanakan pada Jumat, 22 November 2024. Notes ini direncanakan akan jatuh tempo selambat-lambatnya tahun ke-10 sejak surat utang diterbitkan, dengan suku bunga tetap maksimal 7% per tahun, yang akan dibayarkan setiap enam bulan. Notes yang akan diterbitkan ini tidak akan dijamin dengan suatu jaminan tertentu.
Cikarang Listrindo (POWR) Akan Terbitkan Surat Utang US$ 500 Juta di Singapura
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) mengumumkan rencana penerbitan surat utang (notes) dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya US$ 500 juta. Aksi ini akan dilakukan melalui penawaran internasional kepada lembaga atau investor-investor lain di luar wilayah Indonesia secara terbatas, yang akan dicatatkan di Bursa Efek Singapura (SGX-ST). Sebagai gambaran saja, nilai penerbitan notes itu setara dengan Rp 7,81 triliun jika dikonversi memakai kurs saat ini sebesar Rp 15.620 per dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut lebih dari 50% ekuitas POWR, sehingga termasuk transaksi material yang membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yang akan dilaksanakan pada Jumat, 22 November 2024. Notes ini direncanakan akan jatuh tempo selambat-lambatnya tahun ke-10 sejak surat utang diterbitkan, dengan suku bunga tetap maksimal 7% per tahun, yang akan dibayarkan setiap enam bulan. Notes yang akan diterbitkan ini tidak akan dijamin dengan suatu jaminan tertentu.