JAKARTA. PT Bank CIMB Niaga Securities Indonesia menangani penjaminan emisi obligasi berkelanjutan PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) yang totalnya mencapai Rp 8 triliun. Obligasi tersebut akan diterbitkan bertahap selama dua tahun.

Tahap pertama obligasi ini akan bernilai Rp 2 triliun yang ditawarkan pada 23 Oktober-24 Oktober 2012."Tahap berikutnya akan dilakukan paling cepat semester I tahun depan. Jumlahnya berapa dilihat kebutuhan bank," ungkap Direktur Corporate Client Solutions IV Head CIMB Securities Yuga Nugraha Daskian, Selasa (25/9). Untuk tahap pertama Obligasi Berkelanjutan CIMB Niaga, ada dua seri yang dikeluarkan. Seri A bertenor tiga tahun dengan kupon 7%-7,6%. Seri B bertenor lima tahun dengan kupon 7,6%-8,3%. Ia mengatakan, sepanjang tahun ini CIMB Securities sudah menangani enam penjaminan emisi obligasi, termasuk obligasi tahap pertama CIMB Niaga. Di sisa semester kedua ini, CIMB Securities bakal menangani 1-2 penerbitan obligasi lagi."Kami sudah mendapat mandat untuk obligasi berkelanjutan Sarana Multigriya Finansial (SMF) senilai Rp 1 triliun," kata Yuga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: