KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Citi Indonesia ditunjuk oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai joint lead bookrunners untuk penerbitan obligasi dual tranche senilai US$ 3 miliar. Obligasi tersebut terdiri dari green sukuk lima tahun senilai US$ 1,25 miliar dan sukuk negara 10 tahun senilai US$ 1,75 miliar. Penerbitan kedua sukuk itu akan dilaksanakan pada 22 Februari 2018, dengan imbal hasil masing-masing sebesar 3,75% dan 4,40%. Setiap tranche telah diberikan peringkat Baa3 oleh Moody's Investors Service, kemudian BBB- oleh S & P Global Ratings dan BBB oleh Fitch Ratings. Green sukuk lima tahun yang diterbitkan Republik Indonesia ini merupakan green sukuk pemerintah pertama di dunia, dan diterbitkan berdasarkan kerangka green bond dan green sukuk yang baru diterapkan di Indonesia.
Citi didapuk sebagai joint lead bookrunners penerbitan obligasi dual tranche
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Citi Indonesia ditunjuk oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai joint lead bookrunners untuk penerbitan obligasi dual tranche senilai US$ 3 miliar. Obligasi tersebut terdiri dari green sukuk lima tahun senilai US$ 1,25 miliar dan sukuk negara 10 tahun senilai US$ 1,75 miliar. Penerbitan kedua sukuk itu akan dilaksanakan pada 22 Februari 2018, dengan imbal hasil masing-masing sebesar 3,75% dan 4,40%. Setiap tranche telah diberikan peringkat Baa3 oleh Moody's Investors Service, kemudian BBB- oleh S & P Global Ratings dan BBB oleh Fitch Ratings. Green sukuk lima tahun yang diterbitkan Republik Indonesia ini merupakan green sukuk pemerintah pertama di dunia, dan diterbitkan berdasarkan kerangka green bond dan green sukuk yang baru diterapkan di Indonesia.