JAKARTA. PT Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL) Finance berencana menerbitkan obligasi perdana senilai Rp 500 miliar. Surat utang bertajuk Obligasi I CSUL Finance Tahun 2017 tersebut terbagi dalam dua seri. Seri A, memiliki kisaran kupon 9,25%-10% sedang seri B dipatok dengan bunga di kisaran 10%-10,75%.

Asal tahu saja, nantinya kedua seri tersebut memiliki jangka waktu 370 hari kalender dan tiga tahun dengan bunga yang akan dibayarkan setiap tiga bulan.

Direktur Utama CSUL Finance, Suwandi Wiratno optimistis surat utang perdana yang dirilis oleh perusahannya ini bakal laris di pasaran. Rencana penerbitan ini juga berjalan mulus sejak PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menyematkan rating idA (single A) pada 2015 silam.

“Dana obligasi ini setelah dikurangi biaya emisi nantinya akan digunakan untuk modal kerja berupa pembiayaan investasi, modal kerja dan multiguna,” kata dia saat paparan publik di Jakarta, Rabu (31/5).

Untuk memuluskan penerbitan surat utang ini, CSUL berharap mendapatkan penyertaan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 22 Juni 2017 mendatang. Lalu penawaran umum obligasi ini akan dilaksanakan pada 3 sampai 6 Juli 2017.

“Rencana penawaran awal dimulai pada 31 Mei hingga 14 Juni 2017 dan dapat didistribusikan secara elektronik di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada 11 Juli dan ditutup dengan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 12 Juli 2017,” ujar Suwandi.

Sementara, obligasi yang ditawarkan ini memiliki jaminan piutang performing senilai 80% dari pokok obligasi. Perseroan ini menunjuk PT Bahana Sekuritas dan PT CIMB Sekuritas Indonesia sebagai penjamin emisi obligasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini