JAKARTA. PT Duta Angganda Realty Tbk (DART) melakukan penawaran umum berkelanjutan (PUB) dengan target perolehan dana sebanyak-banyaknya Rp1 triliun. Sebagai langkah awal, emiten properti ini bakal menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I DART Tahap I/2013, dengan nilai emisi Rp500 miliar. Obligasi ini ditawarkan dengan kisaran kupon 11,75%-12,25% yang akan dibayarkan setiap tiga bulan. Adapun tenor atas obligasi ini mencapai lima tahun.

Ventje Suardana, Direktur Utama DART, mengatakan, hasil bersih dari penerbitan ini akan sebagian digunakan untuk refinancing atas utang sekitar Rp250 miliar-Rp300 miliar.

"Jadi, kami akan mengubah utang kami dari jangka pendek menjadi jangka panjang agar lebih nyaman," imbuhnya, Rabu (11/9).

Catatan saja, ‪Obligasi ini telah mendapatkan peringkat idA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindi). PT BCA Sekuritas dan PT Maybank Kim Eng Securities telah ditunjuk sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Sedangkan PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai wali amanat.

Adapun jadwal penawaran obligasi antara lain masa penawaran awal pada 11-20 September 2013, tanggal efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 27 September 2013, masa penawaran umum pada 1-3 Oktober 2013, penjatahan pada 4 Oktober 2013, distribusi obligasi secara elektronik pada 8 Oktober 2013, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Oktober 2013.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: