JAKARTA. Proses
rights issue PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) sudah dalam tahap penetapan harga pelaksanaan.
"Harga pelaksanaan ditetapkan pada batas kiri, batas kiri pas," ujar sumber KONTAN yang mengetahui transaksi ini, Senin (7/8).
Hal ini sekaligus mengonfirmasi harga pelaksanaan
rights issue TPIA yang ditetapkan pada level Rp 18.000 per saham. Jumlah emisinya juga tidak berubah, masih sekitar 280 juta saham atau setara 7,85% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.
"Tepatnya 279,74 juta saham," imbuh sumber tersebut. Artinya, TPIA bakal meraup dana segar sekitar Rp 5 triliun.
Selain untuk memenuhi syarat
free float minimal 7,5%, TPIA juga akan menggunakan dana hasil
rights issue tersebut untuk menutup kebutuhan modal ekspansi. TPIA menganggarkan belanja modal atau
capital expenditure (capex) hingga US$ 1 miliar untuk tahun ini hingga 2019 mendatang.
Rights issue TPIA menggunakan rasio 47:4. Artinya, setiap pemegang 47 saham lama berhak atas empat HMETD, di mana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegang sahamnya untuk membeli satu saham baru. Bagi yang tidak mengeksekusi haknya,
rights issue ini memberikan efek dilusi sebesar 5,5%.
Bukan hanya dalam negeri, TPIA juga menawarkan emisinya tersebut untuk investor luar negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
