KONTAN.CO.ID - BALI. Minyak sawit Indonesia menghadapi persaingan yang semakin ketat dari minyak kedelai Amerika Serikat (AS) dan Brasil.

Ekspansi produksi dan kapasitas pengolahan kedelai di kedua negara berpotensi meningkatkan pasokan minyak kedelai di pasar global, terutama untuk memenuhi kebutuhan industri biofuel.

Direktur Utama No Bull Agriculture Susan Stroud mengatakan, minyak sawit masih menjadi minyak nabati dengan volume produksi terbesar. Namun, pertumbuhan produksi minyak kedelai kini semakin kuat seiring ekspansi industri kedelai di AS dan Brasil.

“Minyak sawit masih memimpin dari sisi volume, tetapi kedelai menjadi penggerak pertumbuhan,” kata Susan dalam paparannya di Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Bali International Convention Centre, Jumat (13/11/2026).

Baca Juga: Produksi Sawit Tertekan El Nino, Ekspor CPO Tahun 2027 Diprediksi Turun 12%

Susan menyebut produksi empat minyak nabati utama dunia, yakni sawit, kedelai, rapa, dan bunga matahari, hampir meningkat tiga kali lipat sejak 2000. Di tengah pertumbuhan tersebut, Brasil terus memperbesar perannya di pasar kedelai global.

Brasil hampir menggandakan pangsa produksi kedelai dunia sejak 2000. Negara tersebut kini memasok lebih dari 60% kebutuhan ekspor kedelai global.

Pada saat yang sama, AS dan Brasil meningkatkan kapasitas pengolahan kedelai atau soybean crushing. Pengolahan kedelai di AS meningkat 22% sejak musim 2023/2024. Sementara Brasil meningkatkan pengolahan kedelai 19% menjadi 65 juta ton.

Peningkatan kapasitas pengolahan tersebut turut memperbesar pasokan minyak kedelai untuk kebutuhan pangan maupun industri, termasuk bahan baku biofuel.

Mandat Biofuel

Susan menyebut, kebijakan mandat biofuel menjadi salah satu pendorong ekspansi industri kedelai di kedua negara. Brasil, misalnya, telah lama menggunakan minyak kedelai sebagai bahan baku biodiesel.

“Mandat biodiesel Brasil telah menopang permintaan minyak kedelai selama bertahun-tahun. Sementara itu, pengolahan kedelai AS secara historis lebih banyak berorientasi pada produksi bungkil,” ujar Susan.

Penggunaan minyak nabati untuk kebutuhan industri juga terus meningkat. Susan mencatat kebutuhan industri kini menyumbang 28% dari total permintaan empat minyak nabati utama dunia. Porsi tersebut naik tajam dibandingkan 2000 yang hanya 8%.

Baca Juga: Danantara Sumberdaya Akan Pungut Biaya Ekspor Sawit, Berapa Besarnya?

Dalam satu dekade terakhir, kebutuhan industri menyumbang 66% pertumbuhan konsumsi minyak sawit dan 47% pertumbuhan konsumsi minyak kedelai.

Menurut Susan, meningkatnya kebutuhan bahan baku biofuel membuat harga minyak nabati semakin berkaitan dengan perkembangan pasar energi dan kebijakan pemerintah.

Di AS, misalnya, industri biofuel didukung sejumlah instrumen seperti Renewable Fuel Standard (RFS), Renewable Identification Numbers (RINs), insentif pajak 45Z, serta kebijakan Low Carbon Fuel Standard (LCFS) di California.

Perubahan kebijakan tersebut turut memengaruhi daya saing bahan baku biofuel. Mulai 2026, kredit pajak 45Z AS lebih mengutamakan bahan baku dari Amerika Utara. Kondisi ini membuat sejumlah bahan baku impor, termasuk minyak sawit, tidak memperoleh fasilitas kredit pajak yang sama.

Susan mengatakan kebijakan tersebut juga memengaruhi pembentukan harga minyak kedelai AS. Setelah perubahan kebijakan 45Z, eskalasi konflik Timur Tengah, serta penetapan target bahan bakar terbarukan, harga minyak kedelai AS sempat mencapai US$1.775 per ton.

Harga tersebut sekitar US$500 per ton lebih tinggi dibandingkan harga minyak kedelai di Amerika Selatan.

Menurut Susan, kebijakan energi di masing-masing negara produsen dapat menciptakan perbedaan harga yang signifikan dan pada akhirnya memengaruhi arah perdagangan minyak nabati dunia.

Indonesia, misalnya, meningkatkan penyerapan minyak sawit melalui mandatori biodiesel B50. AS juga meningkatkan target bahan bakar diesel berbasis biomassa, sementara Brasil berpeluang menaikkan mandat biodiesel dari B15 menjadi B16.

Di sisi lain, Uni Eropa secara bertahap mengurangi penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar transportasi hingga 2030. Kondisi tersebut membuka ruang bagi minyak rapa dan bahan baku nabati lainnya untuk mengambil pangsa pasar.

Baca Juga: Harga CPO Diprediksi Bertahan di RM 4.500-RM 5.000 per Ton hingga April 2027

Ubah Peta Perdagangan

Pakar geopolitik Mahendra Siregar menilai perubahan kebijakan energi dan perdagangan di negara produsen maupun konsumen dapat mengubah peta perdagangan minyak sawit global.

Menurut dia, peningkatan penyerapan minyak sawit untuk biodiesel di Indonesia dapat mengurangi volume yang tersedia untuk pasar ekspor.

“Ketika pasokan diesel terganggu akibat perang di Timur Tengah, satu ton minyak sawit berikutnya menjadi lebih bernilai sebagai bahan baku biodiesel di Indonesia. Namun, peningkatan penggunaan minyak sawit di dalam negeri dapat mengurangi pasokan untuk ekspor,” kata Mahendra pada forum yang sama.

Di tengah kondisi tersebut, importir dapat mengalihkan pembelian ke Malaysia atau menggunakan minyak nabati lain seperti kedelai, bunga matahari, dan rapa.

Mahendra juga menyoroti kesepakatan perdagangan antara AS dan China yang berpotensi memengaruhi persaingan minyak kedelai dan sawit.

Jika China meningkatkan pembelian kedelai dari AS, volume pengolahan kedelai di China dapat meningkat. Kondisi ini berpotensi menambah pasokan minyak kedelai yang bersaing dengan minyak sawit.

“Jika pembelian kedelai AS meningkatkan volume pengolahan di China, lebih banyak minyak kedelai dapat bersaing dengan minyak sawit. Namun, dampaknya bisa berbeda apabila kedelai tersebut hanya menggantikan pasokan dari negara lain,” ujar Mahendra.

Karena itu, ia menilai Indonesia perlu memperluas pasar ekspor dan membangun hubungan dengan pembeli di berbagai negara. Produsen sawit juga perlu memberikan kepastian volume dan jadwal pengiriman agar pembeli tetap mengandalkan pasokan Indonesia.

Baca Juga: El Niño Tekan Produksi Sawit, Harga CPO Berpeluang Tembus RM 5.000 pada Tahun 2027

Tekanan terhadap daya saing ekspor sawit juga datang dari sisi pasokan domestik. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan fenomena El Nino mulai menekan produktivitas perkebunan sawit nasional.

Cuaca kering mengurangi ketersediaan air bagi tanaman. Kondisi tersebut bahkan mendorong sebagian petani menunda pemupukan.

Eddy memperkirakan produksi CPO Indonesia turun sekitar 3 juta ton pada 2027. Pada saat yang sama, kebutuhan CPO untuk biodiesel diperkirakan meningkat hingga sekitar 18 juta ton.

“Volume dari ekspor akan turun maksimum di angka lima juta ton. Tapi kemungkinan bisa berubah, kita lihat produksi sampai akhir tahun,” kata Eddy pada forum yang sama, Kamis (12/11).

Penurunan produksi yang terjadi bersamaan dengan peningkatan kebutuhan domestik tersebut berpotensi semakin mempersempit pasokan sawit Indonesia untuk pasar ekspor. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News