RIYADH. Satu lagi perusahaan ritel dan properti asal Timur Tengah siap menjaring dana miliaran dollar AS lewat pasar modal. Perusahaan itu adalah Fawaz Alhokair Group. Perusahaan properti asal Arab Saudi ini membidik dana hingga US$ 2 miliar melalui pelepasan 30% saham dari aksi penawaran umum saham perdana (IPO).

Fawaz mengincar dana IPO lebih besar ketimbang rekan sejawatnya dari Dubai Emirat Arab, Emaar Properties PJSC. Lewat aksi IPO yang digelar September 2013 silam, Emaar sukses mengumpulkan dana segar senilai US$ 1,6 miliar dari penjualan 15% saham ke publik.

Muhamad Awad, Chief Executive Officer (CEO) FAS Capital yang merupakan anak usaha Fawaz Group menyatakan akan menunjuk financial adviser rencana IPO, sebelum akhir 2014.

Dalam penjelasan kepada Bloomberg, Minggu (16/11), Awad menargetkan IPO bisa terlaksana pada tahun 2016 mendatang di bursa efek Arab Saudi. "Nilai IPO yang kami harapkan akan sama seperti Emaar Properties PJSC, atau mungkin lebih besar. Target perolehan dana kami bisa mencapai US$ 2 miliar," kata Awad, seperti diwartakan Bloomberg, Senin (17/11).

Pada tahun 2013, jumlah pengunjung pusat perbelanjaan yang dikelola Emaar mencapai 104 juta orang dalam setahun. Sedangkan, pusat belanja Fawaz mampu menarik minat pengunjung hingga 140 juta orang. Sebagai gambaran, saat ini bisnis properti Fawaz Alhokair memiliki tidak kurang dari 15 pusat perbelanjaan.

Fawaz juga memiliki satu aset mal di Mesir. Sedangkan dalam bisnis ritel, jejaring Fawaz Alhokair telah menyebar ke 15 negara dengan mengoperasikan sekitar 1.800 gerai. Bagi Fawaz Alhokair Group, ini bukan kali pertama sindikasi bisnis mereka melantai di bursa efek.

Pada tahun 2006, satu unit ritel fesyen Fawaz yang bertajuk Fawaz Abdulaziz Alhokair & Co. telah lebih dulu menjadi perusahaan terbuka. Berdasarkan catatan Bloomberg, sepanjang tahun ini perusahaan-perusahaan di Arab Saudi telah sukses menjaring dana investor di pasar modal dari aksi penerbitan saham perdana senilai total US$ 7,1 miliar. Angka ini meningkat pesat dibandingkan nilai IPO di Arab Saudi tahun 2013 yang hanya sebesar US$ 216 juta.