JAKARTA. Satu lagi penawaran obligasi korporasi. Kali ini, PT Federal International Finance (FIF) menawarkan obligasi berkelanjutan II tahap III senilai Rp 3,37 triliun.

Mengintip keterangan resmi perusahaan, Selasa (22/3) surat utang ini diterbitkan dalam dua seri. Yakni, seri A senilai Rp 868 miliar dengan kupon 8,5% per tahun. Seri ini berjangka waktu satu tahun dan akan jatuh tempo 15 April 2017.

Kemudian, seri B diterbitkan senilai Rp 2,5 triliun dengan kupon 9,15% per tahun. Tenor ditetapkan tiga tahun dan akan jatuh tempo 5 April 2019.

Obligasi ini melakukan masa penawaran 29-31 Maret 2016. Adapun masa penjatahan dijadwalkan 1 April 2016 serta pencatatan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 6 April 2016.

Untuk penerbitan obligasi ini, perusahaan telah menunjuk penjamin pelaksana emisi obligasi. Antara lain, PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia serta PT Indo Premier Securities. Lalu, PT Mandiri Sekuritas, PT MNC Securities dan PT Trimegah Securities.

Penerbitan ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) II FIF dengan target dana Rp 10 triliun. Di mana, untuk obligasi berkelanjutan II tahap I telah diterbitkan 24 April 2015 sebesar Rp 3 triliun dan tahap II pada 11 September 2016 senilai Rp 1,5 triliun. Sedangkan untuk tahap IV akan ditentukan kemudian. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto