KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bursa Efek Indonesia (BEI) akan kedatangan calon emiten dari sektor transportasi dan logistik baru. PT Cakra Buana Resources Energi Tbk akan menggelar penawaran umum perdana saham alias initial public offering (IPO). 

Merujuk prospektus perusahaan, Cakra Buana akan menawarkan maksimal 738 juta saham biasa dengan nilai nominal Rp 10. Nilai itu setara dengan 16,26% dari modal dan disetor perusahaan setelah IPO.

Calon emiten yang bakal menggunakan kode saham CBRE ini memasang harga IPO di rentang Rp 100 per saham–Rp 110 per saham. Dengan begitu, Cakra Buana berpotensi mengantongi dana paling besar Rp 81,18 miliar. 

Baca Juga: Tak Kalah dengan Bank Umum, Ini Daftar BPR Beraset Jumbo yang Berpeluang IPO

Cakra Buana akan menggunakan sekitar 40% dana IPO untuk belanja modal atawa capital expenditure (capex). Nantinya Cakra Buana akan menambah satu set kapal tug & barge dengan ukuran 300 ft. 

Sisanya 60% bakal dipakai untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional Cakra Buana secara keseluruhan. Misalnya, pembelian bahan bakar kapal, sewa kapal dan biaya-biaya lainnya. 

Dalam hajatan IPO, perusahaan angkutan laut domestik untuk barang umum ini juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 1,32 miliar Waran Seri I atau setara dengan 34,96% dari total saham yang telah ditetapkan dan disetor penuh. 

Waran ini bakal diberikan cuma-cuma pada pemegang saham tercatat pada tanggal penjatahan. Nantinya, setiap pemegang 5 saham baru Cakra Buana berhak memperoleh 9 Waran Seri I. 

Baca Juga: Bos Bakrie & Brothers Sebut Awal Tahun 2023 Merupakan Waktu yang Tepat untuk IPO VKTR

Adapun Waran Seri I ini bisa dikonversi menjadi satu saham biasa CBRE dengan harga pelaksanaan antara Rp 250 hingga Rp 400 per saham. Waran ini dapat dieksekusi mulai 5 Juli 2023 sampai 3 Januari 2025. 

Menilik kinerja keuangan Cakra Buana, calon emiten ini mengantongi pendapatan Rp 12,07 miliar per Juni 2022. Nilai itu melesat 225,05% secara tahunan dari Rp 3,4 miliar per Juni 2021.

Dari sisi bottom line, CBRE mencatatkan laba bersih tahun berjalan senilai Rp 2,62 miliar sepanjang paruh pertama di 2021. Capaian ini berbalik dari rugi Rp 1,57 miliar di semester pertama tahun lalu. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati