KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) siap mengeduk dana melalui penerbitan surat utang berdenominasi dollar Amerika Serikat. Anak usaha PT Barito Pacific Tbk (BRPT) ini sukses menerbitkan global bond senilai US$ 300 juta atau Rp 4,05 triliun (kurs Rp 13.500 per dollar AS). Sumber KONTAN yang mengetahui proses penerbitan obligasi tersebut membisikkan, total permintaan yang masuk mencapai US$ 2,2 miliar. Ini berarti penerbitan global bond itu mencatatkan kelebihan permintaan atau oversubscribed sebesar 7,33 kali. Soal imbal hasil, emiten petrokimia ini menetapkan kupon sebesar 5,1% per tahun. Angka itu 10 basis poin di atas return on investment (ROI) obligasi pemerintah bertenor 10 tahun. Investor yang mendekap global bond TPIA berasal dari berbagai kawasan, yakni Asia sebesar 60%, Eropa, Timur Tengah dan Afrika sebesar 28% dan Amerika Serikat 12%. Adapun tipe investornya antara lain berasal dari pengelola dana/fund manager sebesar 72%, dana pensiun 9% dan perbankan 4%. "Global bond ini diterbitkan di Bursa Singapura," ungkap si sumber.
Global bond TPIA kelebihan permintaan 7,33 kali
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) siap mengeduk dana melalui penerbitan surat utang berdenominasi dollar Amerika Serikat. Anak usaha PT Barito Pacific Tbk (BRPT) ini sukses menerbitkan global bond senilai US$ 300 juta atau Rp 4,05 triliun (kurs Rp 13.500 per dollar AS). Sumber KONTAN yang mengetahui proses penerbitan obligasi tersebut membisikkan, total permintaan yang masuk mencapai US$ 2,2 miliar. Ini berarti penerbitan global bond itu mencatatkan kelebihan permintaan atau oversubscribed sebesar 7,33 kali. Soal imbal hasil, emiten petrokimia ini menetapkan kupon sebesar 5,1% per tahun. Angka itu 10 basis poin di atas return on investment (ROI) obligasi pemerintah bertenor 10 tahun. Investor yang mendekap global bond TPIA berasal dari berbagai kawasan, yakni Asia sebesar 60%, Eropa, Timur Tengah dan Afrika sebesar 28% dan Amerika Serikat 12%. Adapun tipe investornya antara lain berasal dari pengelola dana/fund manager sebesar 72%, dana pensiun 9% dan perbankan 4%. "Global bond ini diterbitkan di Bursa Singapura," ungkap si sumber.
