KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pencarian dana oleh emiten masih berlanjut ketika suku bunga mulai naik. Terbaru, PT Global Mediacom Tbk (BMTR) akan menerbitkan surat utang total Rp 1 triliun yang terdiri dari obligasi dengan nilai Rp 600 miliar dan sukuk Rp 400 miliar. "BMTR akan menggunakan seluruh dana hasil penerbitan obligasi setelah dikurangi biaya-biaya untuk pelunasan (refinancing) pokok Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II Tahun 2021 Seri A yang akan jatuh tempo 24 September 2022 sebesar Rp 669,04 miliar," ungkap Global Mediacom dalam informasi tambahan, Selasa (23/8). Emiten ini akan menggunakan 73,88% dana penerbitan sukuk untuk refinancing Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II Tahun 2021 Seri A yang jatuh tempo 24 September 2022 sebesar Rp 293,45 miliar. Sisanya 26,12% dana hasil penerbitan sukuk sebanyak-banyaknya Rp 103,73 miliar untuk modal kerja pembiayaan kebutuhan operasional.
- Obligasi Seri A memiliki nilai pokok Rp 412,03 miliar dengan tenor 370 hari dan kupon 8,25% per tahun.
- Obligasi Seri B memiliki nilai pokok Rp 109,72 miliar dengan tenor tiga tahun dan kupon 10% per tahun.
- Obligasi Seri C memiliki nilai pokok Rp 34,69 miliar dengan tenor lima tahun dan kupon 11% per tahun.
- Sisa dari jumlah pokok obligasi berkelanjutan sebanyak-banyaknya Rp 43,55 miliar akan dijamin secara kesanggupan penuh (best effort)
- Sukuk seri A memiliki sisa imbalan ijarah Rp 296,73 miliar dengan cicilan imbalan ijarah Rp 24,48 miliar per tahun dan tenor 370 hari.
- Sukuk seri B memiliki sisa imbalan ijarah Rp 61,47 miliar dengan cicilan imbalan ijarah Rp 6,15 miliar per tahun dan tenor tiga tahun.
- Sukuk seri C memiliki sisa imbalan ijarah Rp 2 miliar dengan cicilan imbalan ijarah Rp 220 juta per tahun dan tenor lima tahun.
- Sisa jumlah sisa imbalan ijarah berkelanjutan yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp 39,8 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik.