KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Global Mediacom Tbk (BMTR) menawarkan surat utang senilai total Rp 1,4 triliun. Informasi ini disampaikan perseroan melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis, (19/6).

Penawaran surat utang ini merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) V, di mana BMTR berencana menggalang dana hingga Rp 1,75 triliun dari obligasi dan Rp 1,25 triliun dari sukuk secara bertahap. 

Dalam tahap pertama ini, BMTR menerbitkan obligasi senilai Rp 850 miliar dan sukuk ijarah senilai Rp 550 miliar. Obligasi dan sukuk ijarah ini terbagi ke dalam tiga seri berdasarkan jangka waktunya. Seri A memiliki tenor 3 tahun, Seri B 5 tahun, dan Seri C 7 tahun. 

BI Optimistis Hadapi 2026, Perkuat Bauran Kebijakan hingga Digitalisasi

Baca Juga: Global Mediacom (BMTR) Terbitkan Surat Utang Senilai Rp 1,4 TrBaca Juga: Lontar Papyrus (LPPI) Lunasi Surat Utang Rp 64,26 miliar

Seri A dengan tenor tiga tahun dan kupon tetap 7,60% per tahun, Seri B lima tahun dengan bunga 7,85% per tahun, serta Seri C tujuh tahun dengan tingkat bunga 7,90% per tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap tiga bulan.

Sementara itu, sukuk ijarah Seri A memiliki total imbalan ijarah sebesar Rp 434,99 miliar, Seri B senilai Rp 89,01 miliar, dan Seri C sebesar Rp 26 miliar. Cicilan imbalan akan dibayarkan secara berkala setiap tiga bulan hingga jatuh tempo.

Baca Juga: Penawaran Sukuk Ritel SR022 Sepi Peminat, Pasar Obligasi Ritel Crowding Out?

Penawaran surat utang ini dilakukan pada 19 Juni 2025. Penjatahan dan distribusi secara elektronik pada 20 dan 24 Juni 2025, sementara pencatatan obligasi dan sukuk di BEI pada 25 Juni 2025.

Dalam proses penerbitan ini, BMTR menggandeng sejumlah perusahaan sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi, antara lain MNC Sekuritas, Bahana Sekuritas, Mandiri Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, serta Bank Rakyat Indonesia sebagai wali amanat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News