KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Satu lagi calon emiten bersiap melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). PT Informasi Teknologi Indonesia atau Jatis Mobile (JATI) akan melakukan penawaran umum perdana saham atau inital public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada awal Mei 2023. Hasil dana hasil IPO akan digunakan untuk mengembangkan teknologi Artificial Intelligence (AI). Dalam prospektus IPO, Selasa (11/4), Jatis Mobile menawarkan sebanyak-banyaknya 652,5 juta saham setara 20% dari modal ditempatkan dan disetor.
Calon emiten teknologi tersebut memasang harga IPO sebesar Rp100 - Rp120 per saham sehingga JATI berpeluang mendapatkan dana IPO maksimal sebesar Rp 78,3 miliar, dan sekurang-kurangnya Rp 65,25 miliar. Rencana penggunaan dana IPO JATI, sekitar 55,52% sebagai belanja modal dengan rincian 27,58% untuk pengembangan modul aplikasi AI Chatbot. Modul ini akan mengefisiensikan kinerja layanan JATI terhadap para pelanggan B2B, guna membantu meningkatkan kualitas interaktif layanan pesan pengguna akhir para pelanggan Jatis Mobile. Selanjutnya 27,94% dana hasil IPO untuk mengembangkan panel interface marketplace WhatsApp eCommerce yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Modul ini bertujuan untuk mempermudah para pelanggan existing dan calon pelanggan untuk melakukan pengaturan, serta pemasaran barang dan jasa pelanggan kepada pengguna akhir. "Pengembangan kedua modul tersebut akan bekerja sama dengan pihak ketiga, serta saat ini perseroan masih dalam tahap proses seleksi vendor,” tulis prospektus IPO Jatis Mobile.
Baca Juga: Tambah Armada, MPX Logistics (MPXL) Bidik Dana Segar Rp 44 Miliar Lewat IPO Sementara itu, sisa dana hasil IPO akan digunakan untuk keperluan modal kerja perseroan, namun tidak terbatas untuk sumber daya manusia, digital security dan license, biaya marketing, biaya pemeliharaan B2B cloud service dan penyusunan advanced API library untuk menunjang kegiatan usaha perseroan. Bersamaan dengan IPO ini, JATI juga menerbitkan sebanyak 652,50 juta waran Seri I atau setara 25% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh, dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 250. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama enam bulan, mulai dari 8 November 2023 hingga 8 Mei 2024.
Setiap pemegang satu saham baru berhak mendapat satu waran seri I, di mana setiap waran memberikan hak kepada pemegangnya membeli satu saham baru dengan harga pelaksanaan Rp 250. Total dana dari waran seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp 163,12 miliar. Berikut Jadwal IPO JATI:
- Masa penawaran awal: 11-14 April 2023
- Perkiraan tanggal efektif: 28 April 2023
- Perkiraan masa penawaran umum 2-5 Mei 2023
- Perkiraan tanggal penjatahan: 5 Mei 2023
- Perkiraan tanggal distribusi saham dan waran seri 1 secara elektronik: 8 Mei 2023
- Perkiraan tanggal pencatatan saham dan waran seri 1 di Bursa Efek Indonesia: 9 Mei 2023.
Baca Juga: MAP Boga Adiperkasa (MAPB) Akan Private Placement Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Khomarul Hidayat
