JAKARTA. Penjamin emisi meyakini PT Garuda Indonesia Tbk bisa mendapatkan harga penjualan saham perdana yang bagus. "Harga pasti bisa bagus, kami sudah memperhitungkan faktor dan kondisi bursa" ucap Sunu Widyatmoko, Direktur Investment Banking Bahana Securities, kemarin (17/1). Bahana merupakan salah satu penjamin emisi IPO Garuda.

Jika melihat minat calon investor yang hadir dalam roadshow di Hong Kong, Garuda memang pantas berbesar hati. Garuda menggelar roadshow intial public offering (IPO) ke lima kota di luar negeri.

Manajemen Garuda, kemarin, menggelar pertemuan dengan calon investor di Hong Kong. "Kami menemui enam calon investor secara one-on-one dan mengadakan pertemuan dengan sekitar 30 calon investor secara bersama-sama," tutur Emirsyah Satar, Direktur Utama Garuda.

Emir menambahkan, para calon investor optimistis dengan kondisi ekonomi Indonesia dan potensi bisnis penerbangan. Para investor, tutur Emir, yakin dengan potensi bisnis Garuda yang merupakan satu-satunya maskapai berkategori full service airline di Indonesia.

Keunggulan lain yang dijual pengelola Garuda adalah rute domestik. "Garuda merupakan maskapai penerbangan dengan rute domestik terbanyak di Asia," jelas Emir.Garuda saat ini melayani 19 rute internasional dan 31 rute domestik. Di pasar domestik, perusahaan pelat merah ini menguasai 19% pasar. "Total pasar domestik sekitar 40 juta orang," imbuh Emir.

Garuda berniat melepas sebanyak-banyaknya 9,36 miliar unit saham atau setara 36,4% dari total sahamnya. Yang akan dijual 7,4 miliar saham baru dan 1,9 miliar saham hasil konversi utang Bank Mandiri. Harga indikasi saham IPO Garuda berkisar Rp 750 hingga Rp 1.100 per saham.

Emir tak menutup kemungkinan IPO mendatangkan dana yang lebih besar daripada kebutuhan modal Garuda saat ini, yaitu US$ 350 juta. "Kelebihan itu akan membuat kami lebih fleksibel melakukan ekspansi," ujar dia.

Emir memastikan maskapai tersebut tidak memiliki rencana untuk mempercepat pembayaran utang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie