KONTAN.CO.ID - PT Hutama Karya melakukan penawaran umum berkelanjutan melalui Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahun 2016. Total target dana obligasi ini adalah Rp 6,5 triliun.

Hutama Karya telah menerbitkan obligasi tahap I senilai Rp 1 triliun pada 21 Desember 2016 dan tahap II dengan nilai Rp 1,96 triliun pada 6 Juni 2017. Berdasarkan pengumuman Kustodian Sentral Efek Indonesia, Senin (18/9), Hutama Karya akan menawarkan obligasi berkelanjutan I tahap III dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 3,53 triliun. Obligasi ini akan diterbitkan dalam 2 seri.

Pertama, seri A memiliki jumlah pokok Rp 1,16 triliun dengan bunga 7,80% per tahun. Obligasi seri ini akan jatuh tempo 26 September 2022 dengan tenor 5 tahun.

Kedua, adalah seri B memiliki jumlah pokok sebesar Rp 2,36 triliun dengan bunga 8,40% per tahun. Obligasi seri ini bertenor 10 tahun, sehinggga akan jatuh tempo 26 September 2027.

Masa penawaran umum obligasi ini akan berlangsung 19-20 September 2017. Adapun tanggal penjatahan adalah pada 22 September 2017. Distribusi obligasi secara elektronik akan dilakukan pada 26 September 2017.

Obligasi ini akan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 27 September 2017. Bunga pertama dari obligasi ini akan dibayarkan pada 26 Desember 2017.

Dalam penerbitan obligasi ini Hutama Karya menggandeng enam penjamin pelaksanaan emisi obligasi. Mereka adalah PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT RHB Sekuritas Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati