KONTAN.CO.ID - Perusahaan penyedia infrastruktur telekomunikasi, PT Integrasi Jaringan Ekosistem (IJE) atau Weave, menerbitkan Obligasi II dan Sukuk Ijarah I Tahun 2025. Adapun keduanya memiliki penawaran masing-masing senilai Rp1,25 triliun, sehingga total emisi mencapai Rp2,5 triliun.

Weave menawarkan obligasi dan sukuk dalam dua seri yaitu Seri A bertenor 370 hari, dengan kisaran kupon antara 9,50%-10,25% dan Seri B bertenor 3 tahun, dengan kisaran kupon antara 10,75%-11,50%.

President Director PT Integrasi Jaringan Ekosistem, Hermansjah Haryono menjelaskan penerbitan dua instrumen utang tersebut dilakukan tanpa jaminan (clean basis) dan seluruh dana hasil penawaran akan digunakan untuk refinancing, belanja modal (capex), serta modal kerja.

Reksa Dana Diburu, Investor dan Nilai Reksa Dana Mirae Asset Naik di Awal 2025

Dengan dana mencapai Rp2,5 triliun, Hermansjah mengatakan Weave berkomitmen untuk meningkatkan skala bisnis yang berkelanjutan. Terlebih sektor infrastruktur komunikasi kini sedang dalam tren positif, sehingga Weave memiliki fundamental dan strategi bisnis yang kuat.

Dalam prospektus yang terbit di Harian Kontan pada Senin, 16 Juni 2025, Weave juga akan menggunakan dana hasil penawaran umum obligasi untuk melunasi pokok Obligasi I IJE Tahun 2024, melunasi pokok fasilitas perbankan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, pembangunan fiber to the home untuk 300.000 homepass yang berlokasi di Pulau Jawa yang ditargetkan rampung akhir tahun 2025.

“Penerbitan obligasi dan sukuk ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memperkuat struktur pendanaan dan mendukung ekspansi bisnis yang berkelanjutan. Kami percaya pasar merespons positif karena fundamental kami yang kuat dan kebutuhan konektivitas digital nasional yang cepat dan terjangkau  terus meningkat,” ujar Hermansjah dalam acara Public Expose di Jakarta pada Senin, 16 Juni 2025.

Berdasarkan informasi yang diterima Tim Kontan, obligasi dan sukuk tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 9 Juli 2025. Adapun untuk proses book building berlangsung mulai 13 hingga 25 Juni 2025, dengan tanggal efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditargetkan pada 30 Juni 2025. Penawaran umum dijadwalkan pada 2-3 Juli 2025, dan distribusi instrumen akan dilakukan pada 8 Juli 2025.

Weave turut menggandeng 8 perusahaan sekuritas sebagai Joint-Lead Underwriters (JLU) di antaranya RHB Sekuritas Indonesia, Bahana Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, BNI Sekuritas, Ciptadana Sekuritas Asia, KB Valbury Sekuritas, Mirae Asset Sekuritas Indonesia, dan UOB KayHian Sekuritas.

Adapun lembaga pemeringkat memberikan rating idA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan irA+ dari PT Kredit Rating Indonesia (KRI). Aksi korporasi Weave juga diikuti oleh pihak profesional, seperti Konsultan Hukum Hanafiah Ponggawa & Partners (Dentons HPRP), Auditor: KAP Anwar dan Rekan, Wali Amanat: Bank BJB (PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk), Notaris: Rini Yulianti, S.H., dan Agen Pembayaran: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News