IMFI Raih Pendanaan Sindikasi Sebesar USD 400 Juta

KONTAN.CO.ID - PT Indomobil Finance Indonesia (IMFI) mengadakan closing ceremony atas pinjaman sindikasi ketigabelas sebesar USD 400 juta yang diperoleh dari berbagai bank yang berdomisili di dalam dan luar negeri pada Jumat, 10 November 2023 di Nusa Dua Bali.

Sindikasi ini merupakan sindikasi terbesar yang diterima oleh IMFI, dimana sindikasi diperoleh dari 33 bank peserta yang berasal dari 9 negara yakni Taiwan, Indonesia, Malaysia, Singapura, Jepang, Cina, Korea, Filipina dan India. Pada awalnya, pinjaman sindikasi ini diluncurkan dengan rencana jumlah pinjaman sebesar USD 250 juta melalui Greenshoe Option.

Ternyata penawaran tersebut mendapatkan respon yang baik dari kreditur sehingga total permintaan dari kreditur mencapai USD 798 juta atau oversubscribed 3,2x. Total komitmen dari kreditur yang diserap oleh IMFI adalah USD 400 juta, hal ini tentunya dengan mempertimbangkan target kebutuhan dana yang telah ditetapkan oleh IMFI.

Total pinjaman yang berhasil diperoleh sejak pinjaman sindikasi yang pertama sampai dengan sindikasi ketigabelas adalah sebesar USD 2.875.500.000. Sampai dengan 30 September 2023 total pinjaman sindikasi yang telah dilunasi sebesar USD 1.922.666.667 atau sekitar 82,68% dari total pinjaman.

Adapun institusi-institusi yang menjadi peserta sindikasi kali ini adalah sebagai berikut:

1. Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch / PT Bank BTPN Tbk 2. Bank of China (Hong Kong) Limited / Bank of China (Hong Kong) Limited, Jakarta Branch 3. CIMB Bank Berhad, Singapore Branch / PT Bank CIMB Niaga Tbk 4. CTBC Bank Co., Ltd 5. DBS Bank Ltd 6. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 7. Mizuho Bank, Ltd. / PT Bank Mizuho Indonesia 8. Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 9. RHB Bank Berhad 10. The Korea Development Bank, Singapore Branch 11. First Commercial Bank, Offshore Banking Branch 12. Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Offshore Banking Unit / Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Singapore Branch 13. Land Bank of Taiwan 14. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 15. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 16. Taiwan Cooperative Bank, Offshore Banking Branch 17. Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. Singapore Branch 18. PT Bank Maspion Indonesia, Tbk 19. Bank of the Philippine Islands 20. Taishin International Bank 21. Taiwan Business Bank Ltd., Offshore Banking Branch 22. PT Bank SBI Indonesia 23. The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. Offshore Banking Branch 24. Bank of Panhsin 25. Bank of Taiwan, Singapore Branch 26. Chang Hwa Commercial Bank Ltd. Offshore Banking Branch 27. Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Offshore Banking Branch 28. PT Bank KEB Hana Indonesia 29. PT Bank Mayapada Internasional, Tbk 30. Taiwan Shin Kong Commercial Bank Co., Ltd. 31. E. Sun Commercial Bank, Ltd. 32. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk 33. The Hyakugo Bank, Ltd.

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pendanaan ini, IMFI menunjuk Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch / PT Bank BTPN Tbk, Bank of China (Hong Kong) Limited / Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch, CIMB Bank Berhad, Singapore Branch / PT Bank CIMB Niaga Tbk, CTBC Bank Co., Ltd, DBS Bank Ltd., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Mizuho Bank, Ltd. / PT Bank Mizuho Indonesia, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited dan RHB Bank Berhad sebagai Original Mandated Lead Arrangers dan Bookrunners. Sedangkan yang bertindak sebagai Facility Agent adalah CTBC Bank Co., Ltd dan Account Bank adalah PT Bank CTBC Indonesia.

Dana yang diperoleh dari pinjaman sindikasi ini akan digunakan sampai dengan 1 (satu) tahun ke depan untuk mendukung bisnis pembiayaan Perusahaan. IMFI pun akan melaksanakan kegiatan lindung nilai (hedging) atas pinjaman sindikasi tersebut dalam rangka memitigasi risiko atas nilai tukar dan fluktuasi suku bunga.

Ikhtisar PT Indomobil Finance Indonesia IMFI merupakan anak perusahaan dari PT Indomobil Multi Jasa, Tbk (IMJ) yang tergabung dalam Grup Indomobil. IMJ didirikan pada tahun 2004 dan melakukan initial public offering (IPO) pada tahun 2013. IMJ merupakan induk dari beberapa perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, rental, logistik, bengkel, dan edukasi. IMFI sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembiayaan multiguna, modal kerja dan investasi yang melayani pembiayaan kendaraan roda dua, roda empat, truk, alat berat, properti dan microfinancing.

Per 30 Juni 2023, Total Aset IMFI sebesar Rp15,3 triliun. Sampai dengan saat ini, IMFI telah berhasil membangun 246 jaringan layanan di Indonesia dan bekerja sama dengan lebih dari 4.000 dealer yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News