KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022. Chandra Asri mengincar target dana obligasi Rp 2 triliun.

Penerbitan surat utang tersebut merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical dengan target dana yang akan dihimpun sebanyak-banyaknya mencapai Rp 8 triliun.

Melansir prospektus di laman Bursa Efek Indonesia, Rabu (13/7), obligasi ini akan terdiri atas tiga seri. Untuk seri A berjangka waktu 5 tahun, seri B memiliki jangka waktu 7 tahun, dan Seri C memiliki tenor 10 tahun setelah tanggal emisi. Dus, jatuh tempo masing-masing seri adalah 9 Agustus 2027, 9 Agustus 2029, dan 9 Agustus 2032. Anak usaha PT Barito Pacific Tbk (BRPT) ini belum merinci besaran nilai pokok dan besaran tingkat bunga pada masing-masing seri tersebut dalam prospektusnya.

Baca Juga: Dapat Pinjaman Bank, Dana Kas TPIA Semakin Gemuk untuk Ekspansi

Masa penawaran awal obligasi akan dilakukan pada 14 Juli 2022 sampai 20 Juli 2022 dengan perkiraan tanggal efektif 29 Juli 2022. Masa penawaran umum akan dilakukan pada 2 Agustus sampai 4 Agustus 2022 dan tanggal penjatahan dilakukan pada 5 Agustus 2022. Distribusi diperkirakan pada 9 Agustus 2022 dan pencatatan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Agustus 2022.

Chandra Asri akan menggunakan seluruh dana hasil penawaran obligasi untuk modal kerja, termasuk pembelian bahan baku produksi dan biaya operasional untuk kegiatan usaha.

Obligasi ini telah mendapat peringkat idAA- (double A minus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Peringkat ini berlaku untuk periode 25 Mei 2022 sampai dengan 1 Mei 2023. Chandra Asri menunjuk lima penjamin pelaksana emisi atau underwriter obligasi, yakni PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas

Baca Juga: Harga Minyak Fluktuatif, Simak Rekomendasi Saham Chandra Asri (TPIA)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati