KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) bakal segera menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap IV dengan jumlah pokok sebesar Rp 3,25 triliun. Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper dengan target dana sebanyak Rp 10 triliun.

Obligasi berkelanjutan I tahap IV ini akan ditawarkan dalam tiga seri. Pertama, Seri A yang memiliki nilai pokok Rp 1,08 triliun dengan tenor 370 hari dan tingkat bunga tetap 7,25% per tahun.

Kedua, Seri B yang memiliki nilai pokok Rp 1,89 triliun. Seri ini memiliki tingkat bunga tetap 9,5% per tahun dengan tenor 3 tahun. 

Ketiga, Seri C yang punya nilai pokok Rp 277,08 miliar. Obligasi seri ini memiliki tenor 5 tahun ini tawaran tingkat bunga tetap 10,25% per tahun.

Bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan, terhitung sejak tanggal emisi 23 Maret 2021. Dengan begitu, pembayaran bunga obligasi pertama akan berlangsung pada tanggal 23 Juni 2021.

Baca Juga: Saham INKP dan TKIM melesat, simak prospek keduanya di tahun ini

Berdasarkan informasi tambahan ringkas obligasi yang diterbitkan Rabu (3/3), INKP akan menggunakan 60% dana penerbitan obligasi untuk pembayaran angsuran utang Indah Kiat berupa pokok pinjaman dan/atau bunga. 

"Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja perusahaan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan, serta biaya overhead," ungkap manajemen perusahaan dalam keterbukaan informasi.

Obligasi INKP ini memiliki peringkat idA+ dan bakal diterbitkan 16-17 Maret 2021. Tanggal penjatahan ditetapkan pada 19 Maret 2021, lalu distribusi obligasi secara elektronik pada 23 Maret 2021. Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 24 Maret 2021.

Indah Kiat sudah menunjuk delapan penjamin pelaksana emisi obligasi untuk aksi korporasi ini, yaitu BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, Binaartha Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, Sinarmas Sekuritas, Maybank Kim Eng Sekuritas, Sinarmas Sekuritas, Sucor Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia. 

Sementara yang berperan sebagai wali amanat adalah PT Bank KB Bukopin Tbk.

Selanjutnya: Medco (MEDC) siapkan Rp 282,5 miliar untuk lunasi obligasi jatuh tempo pada Maret

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari