KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap II. Kali ini, Indah Kiat menargetkan bisa meraup dana Rp 1,8 triliun. Pada penawaran umum berkelanjutan I ini Indah Kiat (INKP) menargetkan bisa menghimpun dana sebesar Rp 10 triliun. 

Dalam penawaran tahap II ini, INKP berencana merilis tiga seri penerbitan. Seri A, Indah Kiat (INKP) akan menerbitkan senilai Rp 925,6 miliar dengan bunga tetap 9,25% per tahun. Pada seri A ini, INKP akan menawarkan dalam tenor 370 hari dan akan jatuh tempo 26 September 2021. 

Baca Juga: Simak jadwal pembagian dividen Indah Kiat (INKP)

Pada seri B, INKP akan merilis senilai Rp 597,85 miliar dengan bunga 10,5% per tahun. Obligasi berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper tahap II seri B ini akan bertenor tiga tahun. Sehingga seri B ini akan jatuh tempo pada 16 September 2023. 

Terakhir ada obligasi berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper tahap II seri C yang menawarkan bunga tetap 11,5% per tahun. Seri C ini bernilai pokok Rp 276,55 miliar dengan tenor lima tahun. Obligasi seri C ini akan jatuh tempo pada 16 September 2025. 

"Obligasi berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper tahap II dan atau tahap selanjutnya jika ada akan ditentukan kemudian," terang Syafruddin Direktur Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam rilis 1 September 2020.

Adapun jadwal penerbitan obligasi berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper tahap II tahun 2020 ini sebagai berikut: 

Baca Juga: Jejak Freddy Widjaja, anak taipan Eka Tjipta, penggugat warisan aset Sinar Mas Group

Tanggal efektif : 28 Mei 2020 Masa penawaran umum : 10 - 11 September 2020 Tanggal penjatahan : 14 September 2020 Tanggal pengembalian uang pesanan : 16 September 2020 Tanggal distribusi obligasi secara elektronik : 16 September 2020 Tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia : 17 September 2020

Tiga seri obligasi seri obligasi berkelanjutan tersebut akan membayar bunga dalam tiga bulanan. Sehingga pembayaran bunga pertama obligasi akan dibayar pada 16 Desember 2020. 

Pada saat ini, Indah Kiat akan dibantu oleh PT BCA Sekuritas, PT Binaartha Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas, PT Sucor Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. 

Sebelumnya pada penerbitan obligasi berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper tahap I berhasil merilis Rp 1,39 triliun. Penerbitan obligasi tersebut dilakukan pada 5 Juni 2020. Ini artinya, INKP masih memiliki opsi penerbitan obligasi berkelanjutan I senilai Rp 6,8 triliun.

Baca Juga: Laba bersih Indah Kiat Pulp and Paper (INKP) melesat 145,32% di kuartal I-2020

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Avanty Nurdiana