JAKARTA. PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) akan merilis Obligasi Indofood Sukses Makmur VIII Tahun 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap. Nilai emisi obligasi tersebut sebesar Rp 2 triliun dan memiliki tenor lima tahun hingga 26 Mei 2022 mendatang.

Berdasarkan prospektus perusahaan, Selasa (23/5), kupon yang ditawarkan sebesar 8,7% per tahun. Kupon obligasi tersebut akan dibayarkan setiap triwulan dengan pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada 26 Agustus 2017 mendatang.

Obligasi itu diterbitkan untuk pembelian obligasi lama atau refinancing. Adapun utang obligasi yang bakal INDF refinancing adalah, Obligasi Rupiah VI yang diterbitkan pada 14 Mei 2012 silam senilai Rp 2 triliun.

Catatan saja, kupon obligasi lama masih lebih rendah ketimbang obligasi baru, yakni 7,25% per tahun.

Pefindo menyematkan rating idAA+ untuk obligasi lama tersebut. Rating serupa juga disematkan untuk obligasi baru yang bakal diterbitkan.

Mandiri Sekuritas, BCA Sekuritas, CIMB Sekuritas Indonesia, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Indopremier dan Trimegah Sekuritas bertindak sebagai penjamin emisi Obligasi Indofood VIII.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia