KONTAN.CO.ID - PT Indika Energy Tbk (INDY) akan menerbitkan obligasi senior dengan jumlah maksimal US$ 600 juta. Penerbitan utang dilakukan melalui anak usahanya Indika Energy Capital III Pte Ltd.

Rencananya obligasi ini akan memiliki bunga maksimal 9,5% per tahun.

"Sebagaimana dinyatakan di dalam keterbukaan informasi sebelumnya, sumber utama pendanaan atas rencana transaksi pembelian saham PT Kideco Jaya Agung oleh INDY dan PT Indika Into Corpindo yang merupakan anak usaha INDY, direncanakan berasal dari pinjaman pihak ketiga ataupun rencana penerbitan surat utang," kata Azis Armand, Direktur INDY dalam keterbukaan Informasi di BEI, Rabu (27/9).

Sebagai bagian dari rencana penerbitan surat utang ini, INDY akan melaksanakan roadshow pada 27 September hingga 10 Oktober 2017. Selain itu, INDY juga memerlukan persetujuan dari para pemegang surat utang dengan biaya persetujuan US$ 5 setiap US$ 1.000.

Dalam rangka penerbitan surat utang tersebut, INDY menunjuk Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd. dan Standard Chartered Bank sebagai joint lead managers dan bookrunners.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini