JAKARTA. Perusahaan pembiayaan PT Indomobil Finance Indonesia akan menerbitkan obligasi dengan total nilai Rp 590 miliar. Surat utang yang bertajuk Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap II Tahun 2015 tersebut dibagi dalam tiga seri.

Seri A senilai Rp 266,5 miliar yang bertenor 370 hari. Instrumen yang menawarkan kupon tetap 10,25% ini akan jatuh tempo pada 16 November 2016. Seri B senilai Rp 121 miliar yang bertenor tiga tahun. Instrumen yang menawarkan kupon 10,75% tersebut akan jatuh tempo pada 6 November 2018.

Terakhir seri C senilai Rp 202,5 miliar yang bertenor empat tahun. Instrumen yang menawarkan kupon 11% ini akan jatuh tempo pada 6 November 2019.

Emiten bakal membayar bunga secara triwulanan untuk ketiga seri tersebut dengan pembayaran kupon pertama jatuh pada tanggal 6 Februari 2016.

Masa penawaran obligasi tersebut berlangsung dari tanggal 2 November 2015 – 3 November 2015. Penjatahan digelar pada 4 November 2015. Instrumen ini bakal meluncur pada 6 November 2015.

Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap II Tahun 2015 bakal tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 9 November 2015. Penerbitan obligasi tersebut merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance dengan total dana Rp 3 triliun yang aktif sejak 15 April 2015.

Sebelumnya, emiten telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap I Tahun 2015 senilai Rp 500 miliar pada tanggal 24 April 2015.

Penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, PT RHB OSK Securities Indonesia dan PT Nikko Securities Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Havid Vebri