JAKARTA. Memanfaatkan momentum penurunan suku bunga oleh Bank Sentral Eropa (ECB), Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan menerbitkan surat utang global berdenominasi euro atau eurobond. Dua lembaga pemeringkat utang internasional telah memberikan rating terhadap eurobond Indonesia. Indonesia menerbitkan eurobond perdana senilai € 1 miliar atau US$ 1,4 miliar dengan tenor tujuh tahun. Mengutip Bloomberg kemarin, kupon eurobond Indonesia berkisar antara 195 basis poin (bps)-210 bps di atas nilai tengah swap rate Eropa di 0,989%. Jadi, diprediksikan kupon eurobond antara 2,939%-3,089%. Eurobond ini akan digunakan untuk menambal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014, yang ditargetkan 2,4% dari produk domestik bruto (PDB). Dalam penerbitan surat utang ini, pemerintah menggandeng Bank of America Corp, Citigroup Inc dan Deutsche Bank sebagai penjamin pelaksana penerbitannya.
Indonesia menerbitkan Eurobond € 1 miliar
JAKARTA. Memanfaatkan momentum penurunan suku bunga oleh Bank Sentral Eropa (ECB), Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan menerbitkan surat utang global berdenominasi euro atau eurobond. Dua lembaga pemeringkat utang internasional telah memberikan rating terhadap eurobond Indonesia. Indonesia menerbitkan eurobond perdana senilai € 1 miliar atau US$ 1,4 miliar dengan tenor tujuh tahun. Mengutip Bloomberg kemarin, kupon eurobond Indonesia berkisar antara 195 basis poin (bps)-210 bps di atas nilai tengah swap rate Eropa di 0,989%. Jadi, diprediksikan kupon eurobond antara 2,939%-3,089%. Eurobond ini akan digunakan untuk menambal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014, yang ditargetkan 2,4% dari produk domestik bruto (PDB). Dalam penerbitan surat utang ini, pemerintah menggandeng Bank of America Corp, Citigroup Inc dan Deutsche Bank sebagai penjamin pelaksana penerbitannya.