JAKARTA. Perusahaan tambang emas milik Saratoga Grup, PT Merdeka Copper Gold, akan segera melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perseroan akan melepas 874,36 juta saham baru atau 21,7% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh. Harga saham dalam Initial Public Offering (IPO) itu dibanderol sebesar Rp 1.800 - Rp 2.100 per saham.

Dengan begitu, perusahaan yang bergerak di bidang tambang emas dan mineral ini bakal meraup dana sekitar Rp 1,5 triliun hingga Rp 1,8 triliun. Presiden Direktur Merdeka Copper Gold, Adi Ardiansyah Sjoekri mengatakan, dana hasil IPO akan disalurkan perseroan ke anak usahanya, PT Bumi Suksesindo (BSI).

Sebesar 50% dari dana IPO tersebut akan digunakan untuk belanja modal (capital expenditure/ capex). Sementara sebesar 40% akan digunakan untuk melunasi utang bank, dan sisanya untuk modal kerja. "IPO menjadi langkah strategis untuk memperkuat daya saing," ujarnya di Jakarta, Selasa (12/5).

Dalam hajatan ini, perseroan menunjuk PT Indopremier Securities dan PT Bahana Securities sebagai penjamin emisi. Keduanya berkomitmen penuh terhadap seluruh saham yang ditawarkan.

Bersamaan dengan IPO ini, perseroan juga akan menerbitkan saham baru dalam rangka pelaksanaan konversi Mandatory Convertible Bond (MCB) senilai US$ 70 juta atau sebanyak 339,45 juta saham. Lalu perseroan juga akan menerbitkan 327,14 juta saham untuk pelaksanaan MCB senilai US$ 10 juta.

Perlu diketahui, Merdeka Copper merupakan pengelola konsesi tambang Tujuh Bukit, di Jawa Timur. Perusahaan ini masih dalam tahap pengembangan dan belum berproduksi. Saat ini, saham Merdeka Copper dimiliki secara tidak langsung oleh Grup Saratoga, Grup Provident Capital, dan Garibaldi Thohir.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto