JAKARTA. Di tengah tekanan pasar, penerbitan obligasi korporasi masih ramai. Yang terbaru, PT Toyota Astra Financial Services menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap III senilai Rp 1,57 triliun.

Berdasarkan keterangan resmi perusahaan, surat utang ini diterbitkan dalam dua seri. Yakni, seri A senilai Rp 170 miliar dengan kupon 8,75%.

Seri ini bertenor satu tahun dan akan jatuh tempo 16 November 2016. Frekuensi pembayaran bunga akan dilakukan secara tiga bulanan dengan pembayaran bunga pertama pada 6 Februari 2016.

Adapun seri B diterbitkan senilai Rp 1,40 triliun. Seri ini ditawarkan dengan kupon 9,5% dengan tenor tiga tahun. Obligasi ini akan jatuh tempo pada 6 November 2018.

Frekuensi pembayaran bunga juga akan dilakukan secara tiga bulanan. Untuk pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 6 Februari 2016. Rencananya, surat utang ini akan dicatatkan di bursa efek Indonesia (BEI) pada 9 November 2015.

Penerbitan ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan I senilai total Rp 4 triliun. Untuk tahap I telah diterbitkan senilai Rp 600 miliar pada Februari 2014 lalu. Sedangkan untuk tahap II diterbitkan Juni 2015 senilai Rp 1,5 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie