KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) menerbitkan obligasi global US$ 300 juta pada 20 Januari 2021. Berdasarkan keterbukaan informasi TBIG, Senin (25/1), ada 12 korporasi yang menjadi pembeli awal obligasi tersebut.

Mereka adalah Barclays Bank Plc cabang Singapura, BNP Paribas, Crédit Agricole and Investment Bank cabang Singapura, DBS Bank Ltd, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited cabang Singapura, dan Mizuho Securities Asia Limited. Ada juga Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, United Overseas Bank Limited, Australia and New Zealand Banking Group Limited, CIMB Bank Berhad cabang Labuan Offshore, MUFG Securities Asia Limited cabang Singapura, dan SMBC Nikko Capital Markets Limited.

Setelah dikurangi biaya penjaminan emisi, komisi, dan biaya lainnya, hasil bersih yang diterima TBIG dari penerbitan obligasi tersebut adalah sebesar US$ 296,4 juta. Seluruhnya akan digunakan untuk membayar sebagian saldo terutang dari tiga revolving loan facility atau fasilitas pinjaman berulang TBIG.

Pertama adalah revolving loan facility sebesar US$ 375 juta tahun 2019 yang akan jatuh tempo pada Januari 2025. Per September 2020, saldo terutang TBIG atas revolving loan facility ini adalah sebesar US$ 348,4 juta dan jumlah yang akan dilunasi sebesar US$ 255,2 juta.

Baca Juga: Mitra distribusi optimistis ORI019 akan dapat sambutan baik dari investor

Kedua, revolving loan facility  Seri B senilai US$ 100 juta dari US$ 1 miliar facility agreement. Per September 2020, saldo terutang TBIG adalah sebesar US$ 77,7 juta dan jumlah yang akan dilunasi sebesar US$ 35,2 juta. Fasilitas B ini akan jatuh tempo pada Juni 2022.

Ketiga adalah revolving loan facility sebesar US$ 200 juta tahun 2017 yang akan jatuh tempo pada Juni 2022. Per September 2020, saldo terutang TBIG adalah sebesar US$ 46 juta dan jumlah yang akan dilunasi sebesar US$ 6 juta.

Sebagai informasi, obligasi global US$ 300 juta ini memiliki tingkat bunga tetap 2,75% per tahun yang akan dibayarkan enam bulan sekali. Pembayaran bunga pertama jatuh pada 20 Juli 2021.

Obligasi ini akan jatuh tempo pada tahun 2026. The Bank of New York Mellon cabang London berperan sebagai wali amanat obligasi global tersebut. Dengan menggunakan kurs BI per 30 September 2020, obligasi ini setara Rp 4,48 triliun atau setara dengan 67,8% ekuitas TBIG pada akhir September 2020.

Baca Juga: Tower Bersama (TBIG) merampungkan penerbitan surat utang US$ 300 juta

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati