KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pan Brothers Tbk (
PBRX) akan menggelar penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atawa
rights issue sebanyak-banyaknya 15 miliar saham baru. Aksi korporasi PBRX telah mengantongi pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Total saham baru dengan nilai nominal Rp 25 per saham ini setara dengan 69,84% dari modal disetor Pan Brothers setelah
rights issue. Dengan harga pelaksanaan Rp 50 per saham, PBRX membidik dana segar Rp 750,19 miliar dari
rights issue. Setiap pemegang 250 saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham PBRX pada penutupan perdagangan saham sesuai tanggal pencatatan/
recording date yang jatuh pada tanggal 17 Januari 2023, berhak atas 579 HMETD.
"Pemegang saham yang tidak mengambil bagian atas HMETD yang menjadi haknya akan terkena dilusi kepemilikan sebesar 69,84% dari persentase kepemilikannya sebelum PMHMETD," ungkap Pan Brothers dalam prospektus ringkas yang diterbitkan Senin (9/1).
Baca Juga: Pan Brothers (PBRX) Akan Rights Issue Dengan Target Dana Rp 750 Miliar Berikut jadwal pelaksanaan HMETD Pan Brothers berdasarkan prospektus ringkas:
- Tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD (cum right) di pasar reguler dan pasar negosiasi: 13 Januari 2023
- Tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD (cum right) di pasar tunai: 17 Januari 2023
- Tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD (ex-right) di pasar reguler dan pasar negosiasi: 16 Januari 2023
- Tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD (ex-right) di pasar tunai : 18 Januari 2023
- Tanggal pencatatan (recording date) untuk memperoleh HMETD: 17 Januari 2023
- Distribusi HMETD: 18 Januari 2023
- Pencatatan Efek di PT Bursa Efek Indonesia: 19 Januari 2023
- Periode perdagangan HMETD: 19-26 Januari 2023
- Periode pelaksanaan (pendaftaran, pemesanan, dan pembayaran) HMETD: 19-26 Januari 2023
- Periode penyerahan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD: 24-30 Januari 2023
- Tanggal akhir pembayaran pemesanan pembelian saham tambahan: 30 Januari 2023
- Penjatahan pemesanan pembelian saham tambahan: 31 Januari 2023
- Pendistribusian saham hasil penjatahan pemesanan tambahan: 1 Februari 2023
- Tanggal pengembalian kelebihan uang pemesanan pembelian saham tambahan yang tidak terpenuhi: 1 Februari 2023
Baca Juga: Sebanyak 17 Emiten Masuk Anggota KADIN Net Zero Hub, Investor Asing Siapkan Radar Pan Brothers akan menggunakan dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD IV setelah dikurangi dengan seluruh biaya terkait akan untuk modal kerja. Modal kerja ini mendukung pengembangan usaha Pan Brothers berupa peningkatan penjualan. Modal kerja ini meliputi biaya bahan baku sekitar 80% dari dana yang diperoleh PBRX berupa pembelian kain dengan kualitas tinggi yang memenuhi spesifikasi pembeli. PBRX akan menggunakan 15% dana
rights issue untuk biaya produksi dan pemeliharaan meliputi upah tenaga kerja, biaya energi, termasuk pemeliharaan fasilitas produksi. PBRX menganggarkan 5% dana
rights issue untuk biaya operasional dan pemasaran. PT Trisetijo Manunggal Utama sebagai pemegang saham utama dengan kepemilikan 27,99% akan melaksanakan seluruh HMETD sebanyak 4,2 miliar saham dengan nilai Rp 209,98 miliar. Trisetijo pun akan membeli sebagian dari sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD lain sebanyak-banyaknya 10,80 miliar saham. "Untuk itu, PT Trisetijo Manunggal utama menyiapkan dana sebanyak-banyaknya Rp 750 miliar," ungkap Pan Brothers.
Apabila setelah pelaksanaan pembelian sisa saham dari Trisetijo Manunggal Utama, masih terdapat sisa saham dalam PMHMETD IV, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel. Sekadar informasi, harga pelaksanaan
rights issue PBRX ini lebih dari 50% lebih murah daripada harga saat ini yang berada di Rp 105 per saham.
Baca Juga: Ini Proyeksi Kinerja Penjualan Pan Brothers (PBRX) Tahun 2023 Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Wahyu T.Rahmawati