Inilah Portofolio 45 Saham yang Dimiliki Warren Buffett

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Meskipun banyak investor terfokus pada laporan inflasi Juli lalu, sebagian besar mungkin melewatkan data yang bisa dibilang sebagai informasi paling berharga pada kuartal ketiga.

Pada 14 Agustus, investor institusi dengan aset manajeman minimal US$100 juta diwajibkan untuk mengajukan Formulir 13F kepada Securities and Exchange Commission (SEC).

Formulir 13F ini mengungkapkan saham, dana yang diperdagangkan di bursa, dan (kadang-kadang) opsi yang dibeli dan dijual oleh manajer uang terkemuka Wall Street selama kuartal terakhir yang berakhir pada Juni.

Tidak ada manajer aset yang lebih diperhatikan di Wall Street dibandingkan Warren Buffett, CEO Berkshire Hathaway. Buffett telah mengawasi peningkatan saham Kelas A Berkshire Hathaway (BRK.A) sebesar lebih dari 5.387.000% sejak menjadi CEO pada tahun 1965.

Konsentrasi Investasi Buffett: Delapan Saham Utama yang Mendominasi

Meskipun Berkshire Hathaway memiliki portofolio yang terdiversifikasi dengan 45 saham dan aset yang diinvestasikan sebesar US$314 miliar, kenyataannya lebih dari 79% dari aset yang diinvestasikan dapat dilacak ke delapan saham inti. Berikut adalah rincian saham-saham utama dalam portofolio Buffett:

Apple Inc. (NASDAQ: AAPL): US$90,42 miliar
American Express (NYSE: AXP): US$38,16 miliar
Bank of America (NYSE: BAC): US$37,08 miliar
Coca-Cola (NYSE: KO): US$27,67 miliar
Chevron (NYSE: CVX): US$17,47 miliar
Occidental Petroleum (NYSE: OXY): US$14,71 miliar
Moody's Corporation (NYSE: MCO): US$11,51 miliar
Kraft Heinz (NASDAQ: KHC): US$11,27 miliar

Portofolio Buffett menunjukkan bahwa meskipun mereka adalah penjual bersih ekuitas selama tujuh kuartal terakhir, delapan investasi ini jelas menunjukkan preferensi Buffett untuk menempatkan sebagian besar modal perusahaan pada ide-ide terbaiknya.

Fokus Baru Buffett: Saham Energi

Salah satu kejutan terbesar dari portofolio terbaru Buffett adalah penambahan eksposur terhadap saham-saham energi. Sejak awal 2022, Buffett telah membeli lebih dari 255,2 juta saham Occidental Petroleum dan sekitar 118,6 juta saham Chevron.

Historisnya, saham energi tidak memainkan peran kunci dalam portofolio Buffett. Namun, pandemi COVID-19 dan kurangnya investasi kapital oleh perusahaan energi global telah mengakibatkan pasokan minyak yang ketat dan harga yang lebih tinggi.

Occidental Petroleum, khususnya, menghasilkan sebagian besar pendapatannya dari sektor pengeboran dan akan mendapatkan keuntungan besar dari harga minyak yang lebih tinggi secara berkelanjutan.

Penjualan Saham Utama: Langkah Strategis Buffett

Penting untuk dicatat bahwa Buffett dan timnya telah menjual lebih dari 500 juta saham dari kepemilikan utamanya, Apple, sejak 1 Oktober 2023, dan mereka baru-baru ini menjual lebih dari US$3,8 miliar saham Bank of America selama 12 sesi perdagangan berturut-turut (17 Juli – 1 Agustus).

Meskipun tidak mungkin Buffett kehilangan keyakinan pada tim manajemen kedua perusahaan tersebut, Berkshire Hathaway saat ini memiliki keuntungan yang belum direalisasi yang sangat besar di Apple dan Bank of America.

Dengan pasar saham yang berada pada level historis yang mahal, dan Buffett berpendapat bahwa tarif pajak perusahaan akan naik, mengunci beberapa keuntungan menjadi langkah yang masuk akal.

Investasi Lain yang Signifikan: 20 Taruhan Miliar Dolar

Meskipun sebagian besar aset yang diinvestasikan Berkshire Hathaway dapat ditelusuri kembali ke delapan perusahaan utama yang disebutkan sebelumnya, tidak berarti tidak ada taruhan besar di tempat lain. Berikut adalah 20 investasi yang memiliki nilai antara US$1,2 miliar hingga US$7,4 miliar:

Chubb (NYSE: CB): US$7,39 miliar
Mitsubishi Corporation (OTC: MSBHF): US$7,36 miliar
Itochu Corporation (OTC: ITOCY): US$5,74 miliar
DaVita Inc.: US$5,43 miliar
Mitsui & Co., Ltd. (OTC: MITSY): US$5,39 miliar
Citigroup (NYSE: C): US$3,39 miliar
Kroger (NYSE: KR): US$2,66 miliar
Marubeni Corporation (OTC: MARUY): US$2,42 miliar
Sumitomo Corporation (OTC: SSUM.Y): US$2,39 miliar
VeriSign (NASDAQ: VRSN): US$2,31 miliar
Visa (NYSE: V): US$2,22 miliar
Mastercard (NYSE: MA): US$1,87 miliar
Amazon (NASDAQ: AMZN): US$1,77 miliar
BYD (OTC: BYDDY): US$1,55 miliar
Liberty Sirius XM Group Series C (NASDAQ: LSXMK): US$1,54 miliar
Nu Holdings (NYSE: NU): US$1,51 miliar
Capital One Financial (NYSE: COF): US$1,37 miliar
Aon (NYSE: AON): US$1,36 miliar
Charter Communications (NASDAQ: CHTR): US$1,35 miliar
Ally Financial (NYSE: ALLY): US$1,22 miliar

Beberapa perusahaan ini, seperti Coca-Cola dan American Express, serta Occidental Petroleum, telah disebut Buffett sebagai investasi "indefinite" dalam surat tahunan terbarunya.

Buffett menyebut lima perusahaan perdagangan Jepang Mitsubishi, Itochu, Mitsui, Marubeni, dan Sumitomo sebagai investasi jangka panjang karena mereka adalah perusahaan siklikal yang murah dan memiliki rasio harga-terhadap-earnings yang rendah.

Investasi dengan Nilai Lebih Kecil: Menggali Aset yang Tersembunyi

Portofolio Buffett juga mencakup 17 investasi "kecil" dengan nilai pasar dari sedikit lebih dari US$9 juta hingga US$918 juta. Saham-saham ini termasuk:

T-Mobile (NASDAQ: TMUS): US$918 juta
Liberty Sirius XM Group Series A (NASDAQ: LSXMA): US$774 juta
Liberty Formula One Series C: US$594 juta
Louisiana-Pacific (NYSE: LPX): US$561 juta
Liberty Live Series C: US$430 juta
Floor & Décor (NYSE: FND): US$418 juta
Sirius XM Holdings (NASDAQ: SIRI): US$398 juta
Ulta Beauty (NASDAQ: ULTA): US$260 juta

Saham-saham ini menunjukkan bahwa meskipun nilai individualnya lebih kecil, Buffett dan timnya masih menjaga portofolio mereka dengan berbagai aset yang berpotensi memberikan keuntungan.