KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Intermedia Capital Tbk (MDIA) mencari dana untuk restrukturisasi kewajiban entitas usahanya. Berdasarkan prospektus ringkas perusahaan, Kamis (28/12), MDIA bakal menerbitkan obligasi global senilai US$ 300 juta.

Obligasi global itu memiliki tenor selama lima tahun sejak tanggal penerbitan. Adapun bunga yang ditetapkan nantinya maksimal 10% per tahun. Pembayaran bunganya akan dilakukan setiap enam bulan.

MDIA akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi tersebut untuk merestrukturisasi utang kedua entitas usahanya, yakni PT Cakrawala Anadalas Televisi (CAT) dan PT Visi Media Asia Tbk (VIVA). Pinjaman yang akan dikucurkan VIVA untuk keduanya nanti maksimal US$ 400 juta.

Ihwal pinjaman yang diperoleh kedua entitas MDIA itu terjadi sejak 17 November 2013. Pada periode tersebut, VIVA memperoleh pinjaman dari sejumlah kreditur US$ 230 juta. Jatuh temponya terjadi pada 8 November 2017.

Namun, sebelum tanggal jatuh tempo tersebut, tepatnya pada 17 Oktober 2017, VIVA melakukan pembiayaan kembali atau refinancing atas utangnya itu. Refinancing dilakukan menggunakan pinjaman yang diperoleh CAT dan PT Lativi Mediakarya (LM) sebesar US$ 173,6 juta.

Dua instrumen pinjaman itu yang bakal direstruktutisasi menggunakan dana hasil obligasi global yang akan diterbitkan MDIA. Sebagai timbal balik atas kucuran pinjaman antar perusahaan itu, MDIA akan memperoleh bunga 1% di atas bunga obligasi global selama tenor pinjaman antar perusahaan tersebut, yakni selama 15 tahun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati