JAKARTA. PT Astra Sedaya Finance (ASF) menyedot lebih banyak dana. Perolehan yang semula ditarget Rp 2 triliun, naik hingga menghasilkan Rp 5 triliun.

ASF menawarkan tiga seri obligasi yaitu, seri A tenor 370 hari senilai Rp 750 miliar dengan tingkat bunga 6,6%. Sedangkan seri B tenor 36 bulan memberi bunga 8% dimenangkan sebesar Rp 2 triliun. Sisanya berasal dari seri C dengan tenor 60 bulan dengan kupon 8,6% senilai Rp 2,25 triliun.

Obligasi yang diterbitkan dengan mekanisme penawaran umum berkelanjutan (PUB) itu, nilai totalnya adalah Rp 8 triliun. Berarti, ASF masih akan menerbitkan obligasi senilai Rp 3 triliun lagi yang belum diterbitkan. "Kami akan melihat pasar dulu," ujar Djony Bunarto Tjondro, Presiden Direktur ASF.

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk juga akan menerbitkan obligasi kuartal II tahun 2012. Penerbitan obligasi berkelanjutan I tahap II tersebut ditargetkan bisa menyerap dana Rp 1,5 triliun.

Direktur Keuangan ADMF I Dewa Made Susila mengatakan, membuka kemungkinan upsize. "Dengan syarat kalau hasil bookbuilding (penawaran awal) bagus," harap Made, Jakarta, Kamis (23/2).

Adira berharap total dana yang bisa diserap dari penerbitan obligasi berkelanjutan I mencapai Rp 6 triliun.

Obligasi tahap I telah terbit akhir tahun lalu, dengan nilai Rp 2,55 triliun, naik dari target awal, yaitu Rp 2 triliun. "Tahap II dilakukan kuartal II dan tahap III akan kami lakukan tahun ini juga pada kuartal III," ujar dia.

Analis obligasi NC Securities I Made Adi Saputra menduga kupon obligasi tahap II dan III Adira akan lebih murah daripada bunga obligasi tahap I, yaitu sekitar 7%-7,5% dan 7,25%-8% dengan asumsi tenor 24 bulan dan 36 bulan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: