KONTAN.CO.ID - PT Jasa Marga Tbk (JSMR) melakukan inovasi alternatif pendanaan melalui produk sekuritisasi yang diterbitkan dengan nama KIK EBA Mandiri JSMR01-Surat Berharga Pendapatan Tol Jagorawi, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Kamis (31/8).

Produk KIK EBA ini mendapat cukup apresiasi, terlihat dari tingkat permintaan yang mencapai Rp 5,1 triliun atau setara dengan 2,7 kali dari total nilai penerbitan.

Tol Jagorawi sendiri dipilih karena merupakan tol pertama di Indonesia dan salah satu ruas tol yang paling mature yang dimiliki oleh JSMR.

Sekedar tahu saja, hingga semester I-2017, JSMR telah mengoperasikan 15 jalan tol dengan total 600km dan saat ini tengah melakukan pembangunan 16 jalan tol baru hingga 2019 nanti.

Sebanyak lima jalan tol telah beroperasi sebagian dan 11 jalan tol masih dalam tahap pembebasan lahan dan konstruksi.

Lebih lanjut, JSMR berhasil membukukan total laba bersih sebesar Rp 1,016 triliun pada semester I-2017.

Selain bertindak sebagai originator, JSMR juga akan bertindak sebagai Collection Manager yang bertugas mengumpulkan pendapatan tol Jagorawi dan mendistribusikan ke KIK EBA.

Adapun KIK EBA ini di-arranger oleh PT Mandiri Sekuritas. Kemudian, PT Mandiri Manajemen Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) masing-masing bertindak selaku Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie