JAKARTA. PT Jasa Marga Tbk (JSMR) akan segera merilis obligasi senilai Rp 1 triliun. Ini merupakan lanjutan penerbitan umum berkelanjutan (PUB) dengan total nilai emisi mencapai Rp 5,9 triliun.

Dalam prospektus ringkas, surat utang BUMN pelat merah ini memiliki tenor lima tahun. Bunga yang ditawarkan 9,85% per tahun. Obligasi ini mendapat peringkat AA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

PT Mandiri Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi. Emiten jalan tol ini akan mulai melakukan penawaran umum (offering) pada 10-11 September 2014.

Dana hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk pembiayaan kembali utan atau refinancing. Sebesar 70% dana akan dipakai guna pelunasan obligasi berkelanjutan tahap I Jasa Marga yang dirilis tahun lalu.

Sedangkan sisanya, 30%, akan digunakan untuk melunasi pinjaman bank. Pada tahap pertama PUB, JSMR menerbitkan surat utang senilai Rp 2,1 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia