NEW YORK. Alibaba Group Holding Ltd menjual unit bisnis kredit, sebulan sebelum mencatatkan saham di bursa. Dalam laporan ke regulator pasar modal Amerika Serikat, Alibaba menyatakan sedang memproses penjualan Alipay ke Small and Micro Financial Service Company.

Transaksi yang bernilai US$ 518 juta ini perlu menunggu persetujuan regulator. Small and Micro Financial Service merupakan induk usaha Alipay. Serupa dengan bisnis PayPal, Alipay memproses pembayaran transaksi Alibaba. Tahun lalu, lebih dari 78% transaksi Alibaba menggunakan Alipay.

Sebenarnya, transaksi ini merupakan transaksi tukar penukaran saham. Alibaba akan mendapatkan 33% saham Small and Micro Financial setelah transaksi, dengan persetujuan regulator.

Small and Micro Financial merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Jack Ma, salah satu pendiri sekaligus Chairman Alibaba. Alibaba pertama kali menjual saham Alipay ke Small and Micro Financial pada tahun 2011 karena kekhawatiran bahwa Alipay tidak akan mendapat izin operasi bisnis di China lantaran kepemilikan asing.

Penjualan tiga tahun lalu ini memicu kritik pemegang saham Alibaba, Yahoo Inc, yang mengatakan bahwa pihaknya tidak mendapat informasi soal penjualan ini. Nah, untuk penjualan kali ini Yahoo menyatakan dukungan.

Begitu pun SoftBank Corp, perusahaan Jepang yang memiliki lebih dari 30% saham Alibaba. "Kami mendukung restrukturisasi ini dan yakin bahwa transaksi tersebut akan menguntungkan semua pihak," kata Mariko Osada, Jurubicara SoftBank kepada Bloomberg.

Alibaba akan memulai roadshow penjualan saham perdana pada 3 September mendatang di Asia, Eropa dan Amerika Serikat. Alibaba menargetkan IPO pada 16 September. Nah, dalam periode tersebut, Alibaba berharap bisa meraup dana segar hingga US$ 20 miliar. Dengan angka tersebut, Alibaba akan menggelar IPO terbesar di AS. Rekor terbesar IPO di AS adalah Visa Inc pada tahun 2008. Kala itu, Visa meraup dana US$ 19,65 miliar.

Alibaba sudah menunjuk enam penasihat keuangan untuk proses IPO. Perusahaan yang berpusat di Beijing ini akan menambah beberapa nama bank lagi untuk penjualan saham.

Sebagai salah satu penjualan saham yang ditunggu, Alibaba akan menggelar sekitar 100 pertemuan dengan investor di tiga benua dalam dua pekan. Alibaba memecah jajaran eksekutif menjadi dua tim berbeda. Dua tim ini akan bersama pada pertemuan dengan grup-grup lebih besar dan dipecah untuk bertemu dengan investor individu.

Editor: Hendra Gunawan