JAKARTA. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) akan merilis obligasi sebanyak-banyaknya Rp 1 triliun. Berdasarkan prospektus resmi yang dirilis Senin (24/10), penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap I Tahun 2016 dengan nilai total Rp 3 triliun.

Obligasi ini terdiri dari dua seri. Pertama, seri A yang bertenor 3 tahun dan jatuh tempo pada 1 Desember 2019. Kedua, seri B yang memiliki jangka waktu 5 tahun yang akan jatuh tempo pada 1 Desember 2021. JPFA akan menggunakan sekitar 50% dana hasil penerbitan obligasi untuk melunasi sebagian obligasi JPFA yang akan jatuh tempo awal tahun depan.

Emiten pakan ternak ini akan menggunakan 20% dana obligasi untuk membayar utang kepada Bank Mandiri dan BCA, dengan nilai saldo pinjaman per 30 Juni 2016 masing-masing Rp 103,57 miliar dan Rp 162,79 miliar.

Dana selebihnya akan digunakan untuk modal kerja, termasuk membeli bahan baku lokal dan impor. JPFA memiliki obligasi berkelanjutan I Tahap I tahun 2012 yang akan jatuh tempo pada 1 Januari 2017 dengan nilai Rp 1,25 triliun.

Lalu, pada 1 Februari 2017, obligasi berkelanjutan I Tahap II tahun 2012 senilai Rp 250 miliar juga akan jatuh tempo. JPFA menunjuk Bahana Securities dan DBS Vickers Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Masa penawaran awal berlangsung mulai 31 Oktober hingga 11 November 2016.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie