JAKARTA. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) bersiap menerbitkan surat utang berdenominasi dollar Amerika Serikat (AS) sebesar US$ 150 juta. Maya Pradjono, Sekretaris Perusahaan JPFA mengatakan, global bond itu memiliki tenor lima tahun dan akan jatuh tempo pada tahun 2022 mendatang.

Sementara itu, bunga yang ditetapkan sebesar 5,5%. Perseroan sudah menandatangani perjanjian pembelian dengan Credit Suisse Limited untuk menjual senior notes tersebut. Rencananya, global bond itu akan dicatatkan di Bursa Efek Singapura (SGX-ST).

"Transaksi ini akan ditutup dan efektif pada 31 Maret 2017 mendatang," ujarnya, Jumat (24/3).

Ia tak menyebutkan penggunaan dana dari obligasi itu. Namun, perseroan memang memiliki utang obligasi yang akan jatuh tempo pada tahun 2018 mendatang. Obligasi itu adalah Senior Notes 2018 dengan nilai pokok US$ 225 juta dan kupon 6%.

Hingga tahun 2016, perseroan memiliki total liabilitas jangka panjang sebesar Rp 4,7 triliun, turun 17,8% dibandingkan 2015 yang sebesar Rp 5,7 triliun. Penurunan ini terutama karena berkurangnya pinjaman jangka panjang perseroan pada tahun lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie