JAKARTA. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) berencana menerbitkan obligasi sebanyak Rp 1 triliun.

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menyebutkan, instrumen bertajuk Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap I Tahun 2016 tersebut akan ditawarkan dalam dua seri.

Seri A sebesar Rp 850 miliar dengan kupon 9,25% per tahun. Efek bertenor tiga tahun ini tenggat waktunya 1 Desember 2019.

Lalu seri B senilai Rp 150 miliar dengan kupon 9,75% per tahun. Surat utang bertempo lima tahun tersebut bakal kedaluwarsa pada 1 Desember 2021.

JPFA akan membayar kupon setiap tiga bulan dengan pembayaran bunga pertama jatuh pada tanggal 1 Maret 2017.

Masa penawaran obligasi ini berlangsung pada 24 November 2016 - 25 November 2016 serta 28 November 2016. Penjatahan bakal dihelat pada 29 November 2016 dan didistribusikan secara elektronik pada 1 Desember 2016.

Sehingga Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap I Tahun 2016 akan dicatat dalam Bursa Efek Indonesia pada 2 Desember 2016. ?

Penjamin pelaksana emisi obligasi tersebut di antaranya PT Bahana Securities dan PT DBS Vickers Securities Indonesia.

Penawaran ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan II Japfa dengan total target dana Rp 3 triliun yang efektif sejak 22 November 2016.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto