JAKARTA. Operator jalan tol PT Jasa Marga Tbk (JSMR) siap menerbitkan obligasi di semester kedua tahun 2013. Obligasi tersebut akan diluncurkan bertahap hingga dua tahun ke depan.

"Total obligasi yang akan dikeluarkan Rp 6 triliun sampai dua tahun ke depan. Tapi untuk tahap pertama Rp 2,1 triliun dulu," ujar David Wijayanto, Sekretaris Perusahaan JSMR kepada wartawan di Kementerian BUMN, Kamis (4/7).

David mengatakan obligasi tahap pertama akan diumumkan pada Agustus 2013. Dia bilang pihaknya sudah menunjuk penjamin emisi yakni Mandiri Sekuritas dan saat ini dalam proses pengajuan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Adapun peruntukan dana dari surat utang tersebut mayoritas untuk melunasi pembayaran obligasi sebelumnya yang jatuh tempo pada Oktober 2013 mendatang.

"Rp 1,7 triliun untuk melunasi obligasi yang jatuh tempo tahun ini. Sementara sisanya untuk pengembangan jalan tol," ujar David.

David memamerkan bahwa obligasi mendapat predikat (rating) AA dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Dia juga bilang bahwa JSMR terakhir kali menerbitkan obligasi di tahun 2010.

Catatan saja, JSMR memiliki tiga jenis obligasi yang akan jatuh tempo pada tahun ini. Nilai totalnya mencapai Rp 1,77 triliun. Pertama, obligasi Jasa Marga XI yang terbit 10 Oktober 2003 senilai Rp 1 triliun. Obligasi itu bertenor 10 tahun dan jatuh tempo pada 10 Oktober 2013. 

Kedua, obligasi JORR I senilai Rp 274,26 miliar. Obligasi bertenor 10 tahun itu jatuh tempo 19 November 2013. Ketiga, obligasi Jasa Marga I Rp 500 miliar. Obligasi berjangka tiga tahun itu, harus lunas 12 Oktober 2013.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: