KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) mengumumkan rencana penawaran obligasi perdana bertajuk Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017 pada hari ini (19/10). Obligasi tersebut memiliki nilai nominal maksimal Rp 2 triliun.

Direktur Utama KAI Edi Sukmoro mengatakan, obligasi akan diterbitkan dalam dua seri. "Seri A dengan tenor 5 tahun dan seri B dengan tenor 7 tahun," ujarnya di Jakarta, Kamis.

Tingkat kupon Seri A berkisar 7,25%-8%, sedangkan Seri B dengan tingkat kupon 7,5%-8,35%. Obligasi ini mendapat peringkat idAAA dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Menurut Edi, pengalaman dan rekam jejak perseroan yang baik, proyeksi arus kas yang kuat, serta profil pengelolaan yang baik membuat pihaknya mendapatkan peringkat obligasi yang bagus. "Kami optimis penawaran umum ini akan sukses," katanya.

Rencananya, Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017 akan ditawarkan secara umum pada 14-16 November mendatang. Sementara pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dilakukan pada 22 November 2017.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi di antaranya Mandiri Sekuritas, Bahana Sekuritas, BNI Sekuritas, Danareksa Sekuritas, dan BCA Sekuritas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini