KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank KB Indonesia Tbk atau KB Bank akan menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV KB Bank Tahap II Tahun 2026 senilai Rp 500 miliar.

Penerbitan tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV KB Bank dengan target dana dihimpun sebesar Rp1 triliun. Sebelumnya, KB Bank telah menerbitkan tahap I tahun 2025 dengan jumlah pokok Rp248 miliar.

KB Bank dalam keterbukaan informasi di BEI memaparkan, obligasi subordinasi tahap II ini terbagi menjadi dua seri. Seri A memiliki nilai pokok Rp 425 miliar dengan tingkat bunga 8,95% per tahun dan tenor lima tahun. Sementara Seri B senilai Rp 75 miliar menawarkan bunga 9,30% per tahun dengan tenor tujuh tahun.

Baca Juga: Transaksi QRIS Cross Border BTN Tumbuh 295% hingga Agustus 2026

Pembayaran bunga dilakukan setiap tiga bulan. Pokok obligasi akan dibayarkan penuh saat jatuh tempo, yakni 16 Januari 2031 untuk Seri A dan 16 Januari 2033 untuk Seri B.

Masa penawaran umum dijadwalkan berlangsung pada 12–13 Oktober 2026, dengan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 19 Oktober 2026.

Manajemen KB Bank menyebut, seluruh dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi subordinasi, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan perseroan.

Dana tersebut selanjutnya akan mendukung pengembangan kegiatan pembiayaan pada segmen usaha kecil dan menengah (UKM), wholesale, dan ritel, sekaligus memperkuat struktur pendanaan jangka panjang perseroan.

Obligasi subordinasi ini juga akan diperhitungkan sebagai modal pelengkap (Tier 2) dalam perhitungan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

Dari sisi pemeringkatan, obligasi subordinasi KB Bank tersebut memperoleh peringkat AAidn (Double A) dari PT Fitch Ratings Indonesia berdasarkan surat tertanggal 23 September 2026.

Adapun obligasi ini dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) sebesar Rp 500 miliar. Namun, obligasi subordinasi tidak dijamin dengan agunan maupun oleh pemerintah dan tidak termasuk dalam program penjaminan simpanan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sebagai gambaran, per 30 Juni 2026 KB Bank mencatat total aset sebesar Rp 93,01 triliun, dengan kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah neto sebesar Rp 47,51 triliun. Sementara total ekuitas perseroan mencapai Rp 8,26 triliun.

Baca Juga: Fitch Pertahankan Rating BSI (BRIS) di BBB-, Prospek Stabil Usai Jadi BUMN

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News