KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank KB Indonesia Tbk (KB Bank) menawarkan obligasi subordinasi berkelanjutan tahap II tahun 2026 senilai Rp 500 miliar. Obligasi tersebut terbagi menjadi dua seri dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,95% dan 9,30% per tahun.

Berdasarkan prospektus yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (12/10/2026), penerbitan obligasi subordinasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV KB Bank dengan target penghimpunan dana sebesar Rp 1 triliun.

Sebelumnya, KB Bank telah menerbitkan obligasi subordinasi tahap I tahun 2025 dengan nilai pokok Rp 248 miliar. Dengan penerbitan tahap II ini, total obligasi subordinasi yang telah diterbitkan dan ditawarkan dalam program tersebut mencapai Rp 748 miliar.

Baca Juga: Industri Multifinance Berpacu Mendorong Literasi Keuangan

Dalam penawaran tahap II, Seri A memiliki nilai pokok Rp 425 miliar dengan kupon 8,95% per tahun dan tenor lima tahun. Sementara itu, Seri B memiliki nilai pokok Rp 75 miliar dengan kupon 9,30% per tahun dan tenor tujuh tahun.

Pembayaran bunga dilakukan setiap tiga bulan. Pokok obligasi akan dilunasi sekaligus saat jatuh tempo, yakni pada 16 Januari 2031 untuk Seri A dan 16 Januari 2033 untuk Seri B.

Masa penawaran umum berlangsung pada 12–13 Oktober 2026. Selanjutnya, penjatahan dijadwalkan pada 14 Oktober 2026, distribusi elektronik pada 16 Oktober 2026, dan pencatatan obligasi di BEI pada 19 Oktober 2026.

Manajemen KB Bank menyebut penerbitan obligasi subordinasi ini dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) oleh para penjamin emisi efek. Penjamin pelaksana emisi efek ini terdiri dari PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas, PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, serta PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Obligasi subordinasi tersebut memperoleh peringkat AA(idn) atau Double A dari PT Fitch Ratings Indonesia. Peringkat itu telah dikonfirmasi kembali pada 23 September 2026.

Meski demikian, obligasi subordinasi ini tidak dijamin dengan agunan, tidak dijamin oleh pemerintah maupun pihak ketiga, serta tidak termasuk dalam program penjaminan simpanan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dari sisi kinerja keuangan, KB Bank membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp 19,02 miliar pada semester I-2026, turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 389,67 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2026, total aset KB Bank tercatat sebesar Rp 93,01 triliun, naik dari posisi akhir 2025 sebesar Rp 89,79 triliun. Sementara itu, kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, mencapai Rp 47,51 triliun, meningkat dari Rp 47,09 triliun pada akhir tahun lalu.

Baca Juga: Bale by BTN Catat 2,23 Miliar Transaksi hingga September 2026

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News