KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Bank KB Indonesia Tbk (KB Bank) menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV KB Bank Tahap II Tahun 2026 senilai Rp 500 miliar. Obligasi ini terdiri dari dua seri dengan tingkat bunga tetap berkisar 8,95% hingga 9,30% per tahun.

Dalam keterbukaan informasi ke BEI, Jumat (16/10/2026), KB Bank menyebut, penerbitan obligasi subordinasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV KB Bank dengan target penghimpunan dana sebesar Rp 1 triliun.

Dalam penerbitan tahap II ini, KB Bank menawarkan Seri A dengan nilai pokok Rp 425 miliar dan tingkat bunga tetap 8,95% per tahun. Obligasi tersebut memiliki tenor lima tahun dan jatuh tempo pada 16 Oktober 2031.

Sementara itu, Seri B memiliki nilai pokok Rp 75 miliar dengan tingkat bunga tetap 9,30% per tahun. Seri ini memiliki tenor tujuh tahun dan jatuh tempo pada 16 Oktober 2033.

Baca Juga: Harga saham Bank BCA (BBCA) Anjlok Terseret Sentimen MSCI, Begini Kata BCA

Pembayaran bunga kedua seri obligasi dilakukan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 16 Januari 2027, sedangkan pelunasan pokok dilakukan sekaligus pada saat masing-masing obligasi jatuh tempo.

Berdasarkan dokumen tersebut, penawaran obligasi subordinasi ini dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) oleh para penjamin pelaksana emisi efek. Obligasi ini juga memperoleh peringkat AA(idn) atau Double A dari Fitch Ratings Indonesia.

Adapun jadwal penawaran umum berlangsung pada 12–13 Oktober 2026. Tanggal penjatahan ditetapkan pada 14 Oktober 2026, pembayaran dari investor pada 15 Oktober 2026, dan distribusi obligasi secara elektronik pada 16 Oktober 2026. Obligasi ini dijadwalkan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 19 Oktober 2026.

Meski demikian, obligasi subordinasi ini tidak dijamin dengan agunan, tidak dijamin oleh pemerintah maupun pihak ketiga, serta tidak termasuk dalam program penjaminan simpanan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Obligasi juga tidak memiliki opsi pembelian kembali (buyback) hingga jatuh tempo.

Sebagai informasi, KB Bank sebelumnya telah menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV KB Bank Tahap I Tahun 2025 dengan nilai pokok Rp 248 miliar. Dengan penerbitan tahap II senilai Rp 500 miliar, total nilai pokok kedua tahap tersebut mencapai Rp 748 miliar dari target PUB sebesar Rp 1 triliun.

Baca Juga: LPS Targetkan Penjaminan Polis Asuransi Berlaku Juli 2027

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News