JAKARTA. The Royal Bank of Scotland (RBS) memimpin sindikasi untuk refinancing utang PT Pertamina (Persero) senilai US$ 602 juta. Fasilitas pembiayaan kembali utang perusahaan minyak berstatus Badan Usaha Milik Negara alias BUMN itu melibatkan tujuh bank papan atas lainnya yakni ANZ, DBS, HSBC, OCBC, Mizuho, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, dan The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ. RBS dan tujuh bank yang tercatat sebagai bookrunners itu berkomitmen untuk menyediakan fasilitas kredit masing-masing sebesar US$ 75 juta. “Namun, sangat dipahami jika ada yang ingin memberikan komitmen lebih tinggi,” ujar Aditya Agarwal, MD & Head of Loan Syndicate Asia Pacific RBS, Selasa (20/11). Menurutnya, lebih dari 25 bank telah menyatakan minat untuk berkomitmen menjadi anggota dalam sindikasi kredit tersebut. Di antara mereka sudah ada yang menawarkan komitmen tinggi kepada Pertamina. Saking inginnya memberi pinjaman, ada di antara mereka yang berani memberi bunga lebih rendah dari biasanya.
Konsorsium bank siap refinancing utang Pertamina
JAKARTA. The Royal Bank of Scotland (RBS) memimpin sindikasi untuk refinancing utang PT Pertamina (Persero) senilai US$ 602 juta. Fasilitas pembiayaan kembali utang perusahaan minyak berstatus Badan Usaha Milik Negara alias BUMN itu melibatkan tujuh bank papan atas lainnya yakni ANZ, DBS, HSBC, OCBC, Mizuho, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, dan The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ. RBS dan tujuh bank yang tercatat sebagai bookrunners itu berkomitmen untuk menyediakan fasilitas kredit masing-masing sebesar US$ 75 juta. “Namun, sangat dipahami jika ada yang ingin memberikan komitmen lebih tinggi,” ujar Aditya Agarwal, MD & Head of Loan Syndicate Asia Pacific RBS, Selasa (20/11). Menurutnya, lebih dari 25 bank telah menyatakan minat untuk berkomitmen menjadi anggota dalam sindikasi kredit tersebut. Di antara mereka sudah ada yang menawarkan komitmen tinggi kepada Pertamina. Saking inginnya memberi pinjaman, ada di antara mereka yang berani memberi bunga lebih rendah dari biasanya.
