KONTAN.CO.ID - Perusahaan supermarket AS, Kroger, mengatakan pada hari Rabu (1/7) bahwa mereka akan membeli jaringan supermarket regional Giant Eagle dalam kesepakatan senilai US$1,65 miliar. 

Ini memperkuat kehadirannya di wilayah Midwest dan Mid-Atlantic di tengah persaingan yang semakin ketat.

Melansir dari Reuters, transaksi ini merupakan yang pertama di bawah kepemimpinan CEO Greg Foran, juga merupakan akuisisi besar pertama perusahaan sejak merger senilai US$25 miliar dengan Albertsons gagal pada tahun 2024.

Giant Eagle, perusahaan milik keluarga, mencatatkan penghasilan tahunan sekitar US$9 miliar dan mengoperasikan sekitar 197 supermarket dan 11 apotek mandiri di seluruh Ohio utara, Pennsylvania barat, Virginia Barat, Maryland, dan Indiana.

Baca Juga: Taylor Swift dan Travis Kelce Dikabarkan Segera Menikah, Lokasi Masih Rahasia

"Kami mengevaluasi peluang ini dengan cermat, dan kesesuaian strategisnya jelas. Giant Eagle memperluas jangkauan kami ke pasar-pasar terkait yang menarik," kata Foran.

Saham Kroger yang berbasis di Cincinnati, Ohio, turun sekitar 2% dalam perdagangan pra-pasar.

Perusahaan ini telah berjuang melawan persaingan ketat dari Walmart, Amazon, dan pengecer bahan makanan lainnya karena konsumen yang sadar akan nilai dan menghadapi tekanan biaya hidup mencari kebutuhan pokok yang lebih murah.

Kroger mengatakan pihaknya berencana untuk menurunkan harga ribuan barang, yang sebagian didanai oleh impor langsung dan penggunaan teknologi yang lebih baik.

"Akuisisi ini terjadi pada saat yang menantang bagi pengecer bahan makanan tradisional," kata analis Consumer Edge, Michael Gunther, menambahkan bahwa gerai khusus seperti Trader Joe's berkinerja lebih baik dan pengecer diskon termasuk Aldi menarik pelanggan yang beralih ke produk yang lebih murah.

Basis pelanggan Giant Eagle cenderung ke arah pembeli yang lebih tua dan lebih tangguh, tambah Gunther.

Kesepakatan bisnis di sektor konsumen, termasuk makanan, minuman, perawatan pribadi, produk hewan peliharaan, dan kesehatan, telah kuat karena perusahaan melakukan konsolidasi untuk mengatasi tekanan inflasi, perubahan preferensi konsumen, dan persaingan.

Kesepakatan tersebut terdiri dari uang tunai sebesar US$1,25 miliar dan pengambilalihan sekitar US$400 juta kewajiban Giant Eagle yang belum terbayar, kata Kroger.

Peritel tersebut memperkirakan kesepakatan akan selesai pada tahun 2027 dan menambah laba yang disesuaikan pada tahun penuh kedua setelah penyelesaian.

Kroger memperkirakan akan melanjutkan program dividen dan pembelian kembali saham senilai US$2 miliar sambil mempertahankan target rasio total utang bersih terhadap EBITDA yang disesuaikan sebesar 2,3 hingga 2,5.

RBC Capital Markets adalah penasihat keuangan untuk Kroger, sementara Wells Fargo adalah penasihat untuk Giant Eagle.

Baca Juga: Volkswagen dan Bosch Akhiri Proyek Pengembangan Mobil Otonom Bersama