JAKARTA. PT Federal International Finance (FIF) menetapkan tawaran kupon obligasi berkelanjutan I tahap II tahun 2013 sekitar 6,25%-8%. Obligasi senilai Rp 2 triliun ini dibagi dalam beberapa tenor.

General Manager Treasury FIF, Jerry Fandy mengatakan, tawaran kupon obligasi seri A bertenor satu tahun berkisar 6,25%-7%. Kupon obligasi seri B bertenor tiga tahun sekitar 7,25%-8%. "Bookbuilding atau masa penawaran awal mulai dari 19 Februari hingga 7 Maret 2013," tutur Jerry, Kamis (21/2).

FIF membuka potensi penambahan atau upsize penyerapan obligasi dengan mempertimbangkan hasil bookbuilding dan tingkat kupon yang disepakati dengan investor. Jerry bilang, minat investor sejauh ini cukup baik karena bisnis FIF di sektor pembiayaan motor baru masih baik. "Dana hasil penerbitan obligasi ini untuk bisnis pembiayaan motor baru," ujar dia.

Untuk menangani penerbitan obligasi ini, FIF telah menunjuk joint lead undewriter, yakni PT Mandiri Sekuritas, PT Indo Premier Securities, PT Standard Chartered Securities dan Danareksa Sekuritas. Instrumen utang ini telah memperoleh rating AAA dari Fitch Ratings Indonesia.

Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 5 April 2013. Obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan I dengan total penerbitan Rp 10 triliun. Untuk tahap I, FIF telah menerbitkan obligasi sekitar Rp 4 triliun tahun lalu.

Adapun obligasi berkelanjutan tahap III targetnya pada tahun ini juga. "Namun dengan tetap melihat kondisi pasar obligasi di semester II nanti," kata Jerry.

Analis obligasi NC Securities, I Made Adi memperkirakan, investor akan meminta kupon tinggi sebagai antisipasi peningkatan inflasi di tahun ini. Diperkirakan, kupon obligasi FIF untuk seri A bertenor satu tahun akan ditetapkan di kisaran 6,5% hingga 7%.

Adapun untuk seri B bertenor tiga tahun diperkirakan akan ditetapkan di kisaran 7,25%-8%. "Dengan tingkat kupon yang menarik, investor masih akan menyerbu obligasi ini," prediksi Made.

Sebelumnya, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) juga menawarkan obligasi. Dari empat seri yang ditawarkan, kupon untuk tenor satu dan tiga tahun ditawarkan di rentang yang sama dengan FIF.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini