KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menawarkan obligasi subordinasi I dengan total dana Rp 1 triliun. Tahap I, BCA akan merilis obligasi sebesar Rp 500 miliar.

Ada tiga tenor yang ditawarkan BCA ke investor yaitu 7, 10 dan 12 tahun.Masa penawaran awal atau bookbuilding obligasi subordinasi Mei 2018. Pada Juli 2018 obligasi subordinasi ini diharapkan bisa tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Obligasi ini mempunyai rating idAA dari Pefindo. Sedangkan BCA sebagai perusahaan mempunyai rating idAAA dari Pefindo.

Eugene Keith Galbraith Wakil Direktur Utama BCA bilang kupon obligasi yang ditawarkan ini mempunyai rentang 7,5%-8,75%.

"Obligasi ini mempunyai tiga seri yakni seri A dengan jangka 7 tahun, seri B dengan jangka 10 tahun dan seri C dengan jangka 12 tahun," kata Eugene dalam konferensi pers, Selasa (15/5).

Obligasi seri A mempunyai kupon 7,5%-8,25%. Obligasi seri B 7,75%-8 5%. Obligais seri C 8%-8,75%.

Sekadar informasi, obligasi ini merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan I dengan total dana yang akan diterbitkan sebesar Rp 1 triliun. Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari rencana aksi atau recovery plan berdasarkan POJK No 14/2017 tentang Rencana Aksi bagi Bank Sistemik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia