KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Lautan Luas Tbk (LTLS) akan merilis obligasi senilai Rp 650 miliar. Obligasi tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan II LTLS maksimal Rp 1 triliun.

Berdasarkan prospektus perusahaan, Kamis (9/11), obligasi senilai Rp 650 miliar itu merupakan penerbitan Tahap II. Adapun peneribitan tahap I sejumlah Rp 200 miliar sudah dilakukan beberapa waktu lalu.

Obligasi LTLS Tahap II itu terbagi dalam dua seri. Seri A memiliki nilai pokok Rp 364,5 miliar dengan kupon 9% per tahun dan tenor selama tiga tahun hingga 28 November 2020.

Lalu, Seri B memiliki nilai pokok Rp 285,5 miliar. Adapun kupon yang ditetapkan sebesar 10% dengan tenor hingga 2022.

Seluruh dana hasil obligasi LTLS akan digunakan untuk modal kerja. Obligasi LTLS tahap II ini memperoleh rating idA- dari lembaga Pemeringkat Pefindo.

Bahana Sekuritas, BCA Sekuritas, Maybank Kim Eng Securities, Samuel Sekuritas Indonesia dan Trimegah Sekuritas Indonesia menjadi penjamin pelaksana emisi obligasi.

Tanggal efektif obligasi LTLS sudah diperoleh pada 15 Juni 2017. Masa penawaran umum baru akan dilakukan pada 21 November hingga 23 November mendatang.

Tanggal penjatahan dijadwalkan pada 24 November untuk kemudian dilanjutkan dengan tanggal pembayaran dari investor pada 27 November. Adapun tanggal pencatatannya dilakukan pada 29 November.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini